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中國證券報:“禁廢令”效果凸顯 塑膠期貨成行業壓艙石

來源: 發佈日期:2018年07月09日

  “2018年前四個月中國進口的乙烯類廢舊塑膠為3200噸,而以前每一個月就有十幾萬噸,說明中國的廢舊塑膠進口基本停止了。”中國石化集團公司經濟技術研究院高級專家高春雨表示。

  自去年7月國家頒布文件禁止“廢塑膠”進口以來,“洋垃圾”被堵在國門之外已經初見成效。但廢紙價格在“禁廢令”實施後飆漲也令塑膠行業擔憂原材料價格波動對行業帶來不利影響。當此之時,塑膠期貨的“壓艙石”作用便隨之凸顯。

  廢舊塑膠進口停滯

  “中國廢舊塑膠進口始於1992年-1993年,當時國內塑膠消費在快速發展,而國內產量有限,供應短缺。為了彌補供應缺口,國家開始實施廢舊塑膠進口。至2005年,進口速度增快,到2012年達到高位,當時進口了887萬噸廢舊塑膠,其中400萬噸屬於聚乙烯的產品、200多萬噸屬於PP的產品,還有一些如聚丙烯等產品。2013年至2017年則出現較大幅度的下降,中國廢舊塑膠進口大概維持在700多萬噸水平。”高春雨介紹說。

  2017年7月27日,國務院辦公廳發佈《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》,跟塑膠行業相關的部分是:在2017年7月底前,調整進口固體廢物管理目錄;2017年年底前,禁止進口生活來源廢塑膠、未經分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等品種。

  今年4月19日,生態環境部、商務部、國家發改委、海關總署聯合發佈《關於調整的公告》,要求將工業來源廢塑膠從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調入《禁止進口固體廢物目錄》,自2018年12月31日起執行。這意味著廢塑膠進口時代面臨終結。

  “禁廢令”對國內塑膠行業供需帶來多大影響呢?

  根據海關數據,2016年,國內廢塑膠進口量為735萬噸,其中聚乙烯廢料253萬噸、PET廢料253萬噸、PVC廢料45萬噸、苯乙烯廢料9萬噸,其他廢塑膠174萬噸(預計90萬噸左右為PP廢料)。我們按照2016年聚乙烯、聚丙烯、PVC表觀消費量分別為2383萬噸、2128萬噸、1639萬噸進行估算,進口廢塑膠佔國內表觀消費量的比例分別為:聚乙烯11%,聚丙烯約4%,PVC3%。

  中國輕工業聯合會副秘書長郭永新指出,2016年回收的塑膠是1878萬噸,進口廢塑膠735萬噸,2016年加工的量是7717萬噸。“可見三分之一用的是廢舊的塑膠作為原料,進口替代的735萬噸如果都禁止的話,佔到現在總產值的十分之一。十分之一的原料切了以後就會對行業格局形成比較大的影響。”

  前車之鑒 警惕原材料價格波動

  “廢塑膠的減少或者取消將導致國內回收塑膠的價格上昇,帶動整個原料行業的上昇。”郭永新表示。

  這在廢紙價格飆漲上可見一斑。受相關“禁廢令”影響,瓦楞紙均價自2016年10月14日的3105元/噸上漲至2017年10月的5713元/噸,漲幅高達84%。

  “造紙行業也是大量地依賴國外的廢紙和原料,禁廢令出台後,國內廢紙上漲,國內紙漿價格上漲,形成全球價格共同上漲的趨勢。所以原料一點點的波動可能對整個行業的格局形成大的影響。今年也要對廢塑膠的禁止進口加大關注。2018年固體廢物的禁令要改變世界的格局,也會影響我們的產業格局。”郭永新表示。

  2017年12月26日,2018年第一批進口廢塑膠的數量公佈,較2017年大幅萎縮,受此影響,聚烯烴大幅增倉上漲,現貨市場跟隨上行。但截至目前整體來看,聚烯烴市場表現相對平穩。

  光大證券指出,按照2016年扣除滌綸長絲的聚酯產量約1350萬噸計算,PET進口廢料佔產量19%左右。從供給減少的角度,“禁令”將給PET、PE和PP的供需結構帶來積極的影響。

  其指出,再生化纖市場將受較大衝擊,有望提升原生短纖和聚酯原料開工率。進口再生PET體量佔國內再生PET市場的30%以上,假設“禁令”影響了大部分進口廢PET,對再生聚酯市場衝擊較大,缺口有望由原生聚酯來填補。再生聚酯主要用來生產滌綸短纖,“禁令”有望提升國內新料短纖和聚酯原料PTA和MEG行業開工率。同時,聚乙烯、聚丙烯新料需求有望增加,但只是替代的一種途徑。

  求助產業“壓艙石”

  中國石油和化學工業聯合會副會長兼秘書長趙俊貴表示:“我國石化行業正在穩步邁向高品質發展的新階段。同時,我們也清醒地看到行業可持續發展能力還不強,壓力依然很大,創新動力還有待進一步增強,影響行業穩定運行的不確定性、深層次矛盾還很多。”

  “要警惕市場價格的大幅度波動。近期原油價格上漲明顯,創近年來新高,受此影響,煤炭、石化等大宗商品價格紛紛上漲,市場不確定性因素增多。就目前世界經濟的增長態勢及國內石化產品需求情況來看,支撐目前高價運行的基礎尚不牢固,保持石化產業上下游均衡發展、防止價格的大起大落,是目前我國石化行業宏觀經濟運行的一項重要任務。”趙俊貴指出。

  趙俊貴表示,我國不僅是世界第一的塑膠生產消費大國,而且是世界塑膠消費增長潛力最大、增速最快的市場之一,世界塑膠原料多元化、低碳化、國際化發展正在深刻改變世界新興市場的格局。

  近年來,以期貨價格為參考的定價模式逐漸成為塑膠行業主流,基於期貨工具管理市場風險也融入到企業的日常經營。“隨著市場對於期貨工具理解的不斷深入,塑膠行業參與期貨的方式從傳統套期保值逐步發展到場外期權、基差貿易等新模式,期現結合更加靈活、緊密。”大商所產業拓展部總監蔣巍表示。

  目前大商所塑膠期貨市場功能有效發揮,已深刻融入國內塑化產業轉型大局。一方面,2017年LLDPE、PVC和PP三大期貨品種期現價格相關性分別為0.92、0.96和0.97,同比去年有所提升,期貨價格進一步擔當塑膠產業的“晴雨表”和“風向標”。另一方面,三大塑膠期貨品種套期保值有效性越來越好,2017年套期保值率維持90%左右的較好水平,塑膠產業“壓艙石”作用彰顯。

  “希望石化產業以及期貨界、金融界的朋友們進一步加強交流合作,逐步完善塑膠期貨品種及相關產品價格價差體系,研究制定有利於吸收和鼓勵實體經濟參與期貨市場的配套政策和措施,引導期貨公司和期貨市場更好服務實體經濟,有效銜接和拓展場外市場,共同塑造中國塑膠市場的價格影響力和國際影響力,為共同建設世界一流的中國塑膠產業體系共同努力。”趙俊貴說。

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