大連商品交易所

        

中國輕工業資訊中心副主任 郭永新

來源:發佈時間:2016年11月02日

尊敬的各位來賓,大家下午好!
    我演講的題目是叫做“中國塑膠加工產業格局演變與戰略機遇”。給大家匯報四個方面的內容:
    一、產業成就與地位;
    二、格局演變與挑戰;
    三、供給前景與趨勢。
    四、戰略機遇與對策。
    首先我們看一下塑膠加工產業的成就與地位,塑膠加工產業,是國民經濟的重要組成部分,廣泛應用於工業、農業以及日常的生活之中。根據國民經濟的分類,塑膠行業又分為九個種類,分別是塑膠薄膜製造,塑膠板、管、型材,塑膠絲、繩,泡沫塑膠製造,塑膠人造革、合成革,塑膠包裝箱、容器,日常塑膠製造,塑膠零售製造,其他塑膠制品制作,對我們輕工業來講,這九大具體產品,現在來看在塑膠板管型材佔塑膠比重最大是24%,名列第一。依次是塑膠絲繩編織機佔14%等等。
    塑膠加工產業,2015年它的規模以上企業數是1.5萬個,全口徑大約是10萬家企業,規模以上產量是7560.8萬噸,主營收入2.15萬億,佔全國工業1.95%,一個塑膠產業佔全部工業的1.95%,實現利潤是1302.5億元,佔全國工業的2.04%。出口額610.6億美元,佔全國出口的2.68%。全國出口還不是全國工業,是包括了所有的出口總量,所以說我們說塑膠行業,其實體量是比較大的。
    塑膠行業2015年的工業增加值的增速是8.1%,高於全國工業增速2%,塑膠行業投資增長10.1%,高於同期製造業增速2%。我們可以看一下PPT上的圖表,2012年的時候,塑膠產業的投資是4000多億,增速是16.7%。2013年的時候,投資增速是20.6%,全社會對塑膠產業的投資熱情是非常高漲的。2015年投資下來了,但是塑膠產業仍然實現了10.1%的增長,應該說仍然保持了良好的勢頭。
    塑膠在我們大輕工業一個組成部分,產品也應用在家電、傢具、玩具等多個方面,就輕工業來講,它的主營業務收入在全國工業裏排名第一,大家可以看一下。其實工業裏邊最大的是我們輕工業,第二或者說並行的是機械,這裡的機械含了汽車,第三類是石化。輕工業去年主營業務收入23.14萬億,輕工、機械和石化這三家在一起,超過了全國工業的50%,用工業運行分析方面的領導話說,只要你們三家穩定了,中國工業的半壁江山就比較穩定了,所以我們有的時候經常講中國經濟好和壞,看鋼鐵和煤炭,但鋼鐵和煤炭大家可以從柱形圖上看,其實都是輕工、機械、石化的小兄弟,真正的決定國民經濟的是輕工、機械和石化。
    塑膠加工業在我們輕工裏排什麼樣的水平?排名第三位。輕工業裏排名第一的是農副食品加工,第二是食品製造,第三是塑膠,佔9.3%。所以我們說塑膠加工產業是一個舞臺足夠大、成長足夠快,有一個廣闊發展前景的優勢產業。
    二、我們下面講一下這些年行業的格局演變與面臨的挑戰;
  這些年來,隨著社會和科技的發展,塑膠產業出現了四大演變:
  一是從日用為主,向產業配套演變。
  二是從東部為主產區向中西部延展演變。
  三是從國內市場向全球市場拓展演變。
  四是從簡單加工為主向高科技加工演變。
  1、從日用為主向產業配套演變。
  日常我們接觸很多都是塑膠的盆、碗這種日用品,但是現在城市灌溉、農膜、城市管網、汽車、建築、電池、電信、3D列印材料多領域延伸,產品遍及國民經濟。
  2、主產區是從東部為主產區向中西部延展演變。
  歷來廣東、浙江、山東這幾個地方是塑膠的大省,比重也比較高。現在東部地區比重佔到了53.7%,中部佔到24.29%,但是我們注意到2015年中西部地區的比重比2014年提高了3.53%,這一年就提高了3.53%。東部增速只增了1%,中部是11.25%,西部增長了5.25%,最弱的是東北,東北大家都知道,整個經濟都不大景氣,全國人民都很關注,中央領導也很焦急。拿塑膠行業來講,東北去年產量負增長26.13%,所以和中部的正增長11%相比,是一個滑鐵盧式的下降。
  3、是從國內市場為主向全球市場的拓展演變;
    我們國家的塑膠制品大量的出口,出口到哪些地方?我們出口到美國、日本、香港、印度、英國等國家和地區,2015年出口額是610.62億美元,同比增長了1.03%。大家知道去年我們全國的外貿出口是負增長,輕工業出口也是負增長,在這樣一個大形勢下,我們的塑膠產業份額這麼大,還能保持一個正增長,實屬不易。
    我們的產品現在出口到美國市場佔了22.76%的份額,日本的份額是5.85%,香港5.66%、印度3.06%、英國、越南、澳大利亞、德國、韓國、馬來西亞都從中國進口塑膠產品。
    4、從簡單加工向高科技加工演變;現在我們從傳統的簡單的可降解塑膠、特殊塑膠合金和環境友好塑膠添加劑都是我們關心發展的重點。很多塑膠企業已經從原來的塑膠企業變為其他行業的企業,比如說我今年在湖北看到一家塑膠企業,有一家塑膠企業是做光纖的,光纖拉成光絲以後外面包的塑膠皮,整個外面還要再套一個大的塑膠管,他雖然叫塑膠企業,實際上他是做光纖的。還有一家塑膠企業是做小區電表盒的,原來是光做一個殼,現在他把整個裏邊線路、開關全部做好,電力公司只要把這個表往上一插就完事了,並且換表的時候不會停電。他也是從一個塑膠企業變成是一個電器元件的生產企業。
    這些企業抓住了新的機遇,穫得了新的經濟增長點。最近我們看了陝西的一家塑膠企業,他做什麼的?大家知道小米公司做電瓶車,他們是全套的給小米做整個底盤包括支柱的配套,生產形勢也比較好。現在的塑膠已經從簡單的加工向高科技方向演化。
    在看到巨大成就的同時我們也面臨著嚴峻的發展挑戰,主要表現在四方面;
    1、產業集中度低;
    2、利潤率有待提升;
    3、高端供給不足;
    4、環保綠色挑戰;
    第一個產業集中度方面,1.5萬家裏邊,大型企業只有143家,佔0.97%,中型1666家,佔比11.28%。小型企業1.3萬家。對於塑膠企業來說99%是小型企業,前十名主營收入是多少?佔到3.10%,而實際上輕工業比如說家電行業,前十名市場佔有率能佔到40%,造紙行業能佔到30%,像塑膠這樣一個行業佔有率前十名只佔到3.10%,實際上集中度特別低,集中度低就會帶來相應的問題。
    第二個就是利潤率有待提高,去年塑膠行業的利潤率6.08%。低於全國輕工業的6.45%的平均水平。我們看一下輕工業利潤水平。第一名釀酒,利潤率是11.03%。日化行業10.61%,飲料行業9.21%。像塑膠6.08%的就低於全國的輕工業水平,還有進一步提升的空間。塑膠行業和鋼鐵煤炭比,我們日子過得很好,但是和像釀酒這樣的企業比,還有待於進一步的提升。我們輕工行業裏面的龍頭企業,比如說像茅台酒業,它是什麼概念?每年大概340億的銷售收入,220億的利潤。我們的一個洋河酒業160億銷售收入,50億稅,60億利潤,其他的連成本帶其他的費用也就是50億。所以利潤率特別高。塑膠行業還可以進一步提升。
    第三個行業高端供給不足,表現在我們要進口大量的塑膠制品。2015年全國一共進口了塑膠制品多少?178億美元。都進口了什麼東西?我們發現在九大領域裏,都有高端產品需要進口。進口最多的是塑膠的板、片、膜、單絲、條佔到19.24%,然後塑膠人造革、合成革、包裝箱都等都有進口。
    第四個是環保綠色的挑戰,尤其是我們產品出口以後,歐盟國家頻繁制定與食品接觸的塑膠制品,在這方面有很高的要求。我們做了一個簡單的追蹤,從2014年6月到2015年8月,這14個月期間,歐盟機構對中國塑膠制品,與食品直接接觸的發起了通報37次。
  三、我給大家匯報一下整個行業的前景與趨勢。
  我們是做期貨的,上游好壞離不開下游的市場,給大家介紹一下我們對塑膠行業供給前景的分析。正如前面講到,塑膠產業與國民經濟密切相關。中國經濟好或壞眾說紛紜,國外擔心中國經濟硬著陸,我們有一個基本邏輯三句話:
    第一句話“中國GDP2015年增速6.9%,是90年以來首次低於7%,自己和自己比,我們現在的速度慢下來了”。
  第二句話“我們的GDP增速遠高於世界平均水平”,我們看PPT上的紅色部分,世界GDP增速是多少?3%左右,我們將近7%,所以我們是他們的2倍還多,和世界比我們還是不錯的。
  第三句話“中國人均GDP的水平排名全世界90名左右,未來的發展空間還比較大”。所以我們基於這樣的幾個邏輯認為,未來中國經濟總體還是應該持續向好的。因為塑膠產業與國民經濟密切相關,所以中國經濟好,塑膠產業的發展前景良好。
    中央提出了供給側改革,塑膠行業關鍵在於提質增效“增加品類、提高品質、樹立品牌”,為什麼要提質增效?工信部給我們介紹,國務院領導在開會的時候研究提質增效的時候,領導們也熱議了一下,領導說你看現在廣場上大媽跳廣場舞,你想服裝、器械還可以再開發一下,應該還有很多品類咱們還沒有。一個國務院領導說:“筆還是國外的筆好用”。還有一個領導說:“洗衣粉,國外的洗衣粉用一點就洗乾淨了,我們這個還得用很多”,咱們這個東西還不行。為什麼咱們每年有1億人出國,大概有1萬億花在海外購物上?還是東西不行。所以為了吸引消費回流,要提質增效。
    塑膠行業也一樣,我們認為,十三五期間,總體來講,前景光明,國內與國外的出口市場,一般的日用品以及剛才講的高科技在新興市場上,對塑膠的需求都是十分巨大的,並且是剛性需求的。但是增速會放緩,由於我們現在這些年投資增長比較快,塑膠產能上昇的比較快,所以由於投資產能供給比較多,但是消費需求增速會放緩,行業裏產能過剩的現象恐怕還會比較嚴重。
    塑膠行業的產能過剩,要向產業高端方面發展,因為一般的產品是過剩的,高端的有新需求,所以要朝這方面發展。這就使得我們整個塑膠制品的結構,進一步的優化提升。最後會導致什麼樣的情況?市場上高級產品擠中檔產品,中檔產品擠低檔產品,低檔產品淘汰出局,進一步是產品優化,但是由於消費層次多樣化,這個優化過程會比較長。所以我們說塑膠行業1.5萬家,儘管市場競爭很激烈,但是不會一下子消失的企業很多,因為市場多樣化給很多企業找到了自己的一個生存空間。
    最近和企業交流的時候,他們講了這樣一個例子,塑膠包裝機械行業開展覽會,台灣倣意大利的設備高端的2000多萬一台的設備,前面賣得都很好,200、300萬國產低端設備無人問津,展覽會的現象我們可以看到塑膠行業未來的發展的趨勢。未來總量會增長,但是增速會比較慢,整個“十二五”期間已經延續了這樣的態勢。
    四、我們給大家介紹一下戰略機遇與對策;
    中國政府十三五提出了“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念。這五大發展理念,同樣應該是指導塑膠產業十三五發展的指導思想。這五大理念,蘊藏著塑膠產業的戰略機遇,我們解讀一下這五大發展理念:
    第一是“創新”,塑膠產業要加快科技提升,替代進口高端產品。2015年塑膠進口了178億美元,大家看最近連續三年,進口量都很大,說明什麼?說明我們自己雖然一直在發展,但是有很大的部分,市場份額我們的產品替代不上去,這個是我們的一個發展方向。當然我們國家輕工業規劃以及行業組織對未來塑膠產業發展方向做了比較好的具體的描述,主要是重點發展多功能、高性能的材料和輔料,加強食品級的樹脂原料的生產和品質控制,加快各種專用料、3D列印應用塑膠、生物塑膠包裝等等材料研制,加快導電導熱多功能合金材料應用,以及特種工程塑膠、改性塑膠的生產應用,有一個很具體的科技方面的應用。
    第二個是圍繞著“高端化”,加快中高端制品的佔有率,加強膜的研究等等。
    第三個是加快塑膠裝備的研發,包括塑膠裝備的智能、數字化改造、發展小型超高精度、超高速和智能控制的加工設備,為智能製造、數字製造、網路製造提供先進裝備和生產線。
    我們的一些塑膠企業,已經把機器人機器手開始大規模的在塑膠生產線上應用,他們說能夠節省很多人力,所以我們塑膠本身,這個行業在科技進步方面,不斷的創新,是我們的一個方向。
    “協調”,產業鏈協調,建立好良好的上下游價格傳導機制,利用期貨等措施,降低企業經營風險,保持全行業的穩健發展。我們今天會議既有中石油領導,還有中石化領導,企業家,還有下游塑膠企業,我們形成一個產業鏈來開今天的會議,就是有利於大家的溝通交流,形成一個良好的價格傳導機制。特別是可以利用期貨等舉措,降低企業的經營風險,保持全行業的穩健發展。
    “綠色”,要在生物塑膠、再生塑膠、綠色包裝等領域加大開發力度。要緊緊圍繞高效、低毒及無害化,大大發展綠色環保的增速劑、熱穩定劑等產品的生產和應用。
    “開放”,中國佈局“一帶一路”,這將帶動全球塑膠產品消費新市場。中央提出“一帶一路”旨在是與沿線國家一道,以共建一帶一路為契機,攜手推動更大範圍、更高水平、更深層次的大開放、大交流和大融合。我們塑膠行業在這裡邊也是大有作為的。2015年輕工商品對“一帶一路”國家沿線出口總額達到了1565.46億美元,佔整個輕工出口的26.17%。具體我們把它列出來大家可以看到,“一帶一路”出口最多的是什麼?是鞋類制品,佔到了出口的10%,皮革制品是5%,大家可以看到,塑膠的板、片、膜、薄、帶、扁條給一帶一路國家佔到3%,塑膠日用品佔到2%,其他塑膠制品佔到3%,這加到一起就佔到了8%。而實際上還有玩具、冷氣機等等,包括鞋類制品也用到了塑膠。為什麼說鞋類制品也用到塑膠?按照國民經濟分類,塑膠涼鞋,原來是屬於塑膠制品,後來國民經濟分類把它放到鞋裏,鞋裏邊塑膠鞋每年出口也是比較大。所以我們說大約10%塑膠產能出口到一帶一路國家,量也很大。
    “共享”,優勢產能國際合作。現在塑膠加工產業能力還比較高,2015年全國的塑膠加工的專用設備,出口多少?出口了13.22億美元。主要集中在越南、美國、土耳其、印度、印度尼西亞、泰國、韓國、伊朗、墨西哥、馬來西亞等地區。我們可以看到這裡邊排名前十,除了美國其他都是“一帶一路”國家。共享對塑膠行業來講,就是要優勢產能走出去,我們已經有了一個比較好的基礎了,所以我們將來可以進一步的發揮,發揮優勢產能的國際合作。
    最後,作為與國民經濟息息相關的塑膠產業,具有廣闊的發展前景;展望“十三五”,塑膠產業進入一個優化發展期。隨行業總量增大會低速增長,但產業內部結構將加快優化,高端塑膠原料將是行業需求重點。
    祝願塑膠行業的企業家們,準確研判產業趨勢,敏銳把握戰略機遇,透過優化品類結構、優化企業結構、優化區域結構、優化產業鏈結構,真正實現提質增效,為企業騰飛、行業發展及全面建成小康社會做出卓著的貢獻!謝謝大家!