大連商品交易所

        

中國輕工業資訊中心黨委書記、主任 郭永新

來源:發佈時間:2017年05月24日

尊敬的各位嘉賓大家下午好。非常高興就塑膠制品行業的情況跟大家做一個交流,我演講題目是“2017年中塑膠加工產業新周期、新趨勢、新對策”。

  跟大家匯報三個方面的內容:

  第一,產業出現新周期。第二市場出現新趨勢。第三面向未來的新對策。

  首先我們講的新周期相是對於過去一段時間而言的,過去的十年,也是我們大連商品交易所中國塑膠產業大會辦的這十年,這十年是我們塑膠行業快速發展取得卓著成效的十年,伴隨著塑膠產業大會產業與金融結合,產業鏈系統發展的優秀服務平台,十年來在社會各界共同努力下,塑膠制品產業取得舉世矚目的卓著成就,譜寫出波瀾壯闊的輝煌篇章,主要表現在五個方面:產量快速增長,品質不斷提升,品類不斷創新,結構不斷優化,國際市場不斷擴大。

  塑膠加工產業目前的主營業務收入已經超過2萬億,塑膠產業的大發展,為國民經濟穩增長和全面建設小康社會都作出了重要貢獻。

  首先我們看十年間,十年間我們的產量從2007年的3302萬噸增長到2016年7717萬噸十年間的產量增長了2.34倍,年均增長9.86%,十年間,塑膠制品的主營業務收入從2007年的7574億元,增長到2016年22855億元。十年間主營業務收入增長了3.02倍,年均遞增13.06%。兩萬億是一個什麼概念,去年全國工業的主營業務收入是115萬億,我們塑膠就佔了2.28萬億,十年間,我們的利潤更是取得很好的增長,從2007年的337億元增加到2016年的1399億元,十年間的利潤增長到4.15倍,年均遞增17.13%,所以我們說產量的增長接近10%,主營收入增長13%,我們的利潤年均遞增17%,能夠保持十年按照這樣一個速度遞增,應該說的確是發展是非常快的。我們的出口從2007年的233億美元增長到2016年577億美元,十年間的出口額增長到2.48倍,年均增長是10.60%,中國塑膠的產品出口到美國、日本、越南、印度、英國、澳大利亞、德國、韓國、加拿大等全世界近230個國家和地區。上午我們專家講了對美國是一個很大的貿易順差,我們看塑膠制品向美國出口佔到了我們的22.8%,其次是日本佔到了6.12%,然後是香港、越南、印度、英國、澳大利亞等。

  在回顧過去十年快速發展成就的時候,我們發現行業出現了一些枴點,表現在這幾個方面:一個就是行業快速成長期趨於結束,行業主營收入和利潤的增速從十年前的高速增長回落到目前的中低速增長,我們可以看到2007年的時候我們的主營增速是26.9%,我們的利潤當年更是高達33.9%,此後經歷了2008年2009年的金融危機,之後2010年主營增速高達31.4%,利潤增速當年高達42.1%,所以歷史上是一個特別高度發展期,也就是到了2016年主營增速有6.2%、利潤增速有7.3%,這個增速和全國其他工業比還算不錯,但是和我們自己過去輝煌的歷史比現在應該說已經速度慢下來了。此外,我們的效應水平進入一個瓶頸期,前些年,2007年的時候塑膠制品附加值不夠高,科技含量也不夠高,主營業務收入利潤率是4.45%,這些年大約提高6%左右,看一下利潤率的增速已經到比較平緩的地方,再很難上去,6.12%的主營收入利潤率低於我們輕工業全部利潤水平,整個利潤水平6.4%,對於輕工業來講有些行業利潤率更高,比如釀酒行業,最近剛剛評價出中國輕工業百強企業,在最具價值能力的企業裏是茅台企業,茅台大約去年主營收入434億元,利潤是255億元,所以茅台一直是我們利潤領軍的企業,所以整個釀酒行業是百分之十幾的利潤率增長,塑膠漲到6%,有點漲不上去,所以進入瓶頸期。出口最高的時候2010年增長速度達到了34.1%,到了2015年下滑到1.03%,到2016年變成了負5.46%,十幾年來,除了2009年出現一個負5.44,金融危機,此外一直是比較高的速度,去年是負5.46,這些趨勢這些數據告訴我們,行業的確進入了一個枴點,我們說以生產與出口增速由高到低,以利潤水平徘徊不前為標志,塑膠行業結束了一個高速增長期。隨著我國經濟新常態式的到來,塑膠制品加工業已經到了產業發展的新周期,我們覺得這一點對於從事期貨的同志來講,把握這一點尤為重要,2009年和2010年的時候和期貨的領導交流過,他說你們的數據其實還是比較重要的,2010年的時候我們判斷,當2008、2009年經濟危機以後,大家判斷整個經濟形勢不好,所以在期貨判斷上對於市場的期望上就看的比較低迷,實際上大家剛才看到你的數據2010年2011年恰恰高速增長的時期,期貨領導說說我們方向做反了,現在已經到了新周期,如果不能把握這一點,有可能還會把方向做反,所以把數據給大家做一個匯報。

  隨著行業進入了新周期,市場出現了新的趨勢,都有哪些趨勢?講三點:一是市場消費總量趨於飽和,第二上游漲價擠壓利潤空間,第三資金投向偏好於科技新。

  首先我們看一下塑膠制品的消費總量,從2007年3302萬噸一直漲到2016年7717萬噸,可以看到大約經歷了這麼兩三個快速增長期,第一階段2007到2010年;第二階段從2011年到2014年,增長比較快;2015年2016年基本上走平了。可以看一下產量年度的增速,可以看到在2011年的時候增速,產量增速是22.4,到了2015年產量增速1.0,到2016年是2.7,產量價格和上游石油價格密切相關,但是和整個市場供求關係需求密切相關,塑膠行業作為市場化程度非常高的行業,實際上它的產量也就是市場的需求量,現在就我們市場需求的增長速度從原來最高的時候一年增長20%多,到目前增長到1%到2.7%,就接近於零增長,至少是這兩年表現出來的態勢,所以要把握住這個態勢,因為任何一個行業,任何一個產品其實消費上都會有一個天花板,我們判斷目前塑膠制品這些年應該說階段性接近於天花板,雖然還沒有明確的信號已經到了天花板,但是已經接近於天花板,這是我們做期貨操作的時候尤其需要注意的。

  第二個我們現在的價格變化,上游原料漲價,擠壓了下游的利潤空間,最近上游價格快速上漲,但是下游的產品價格,有一個傳導機制,但是很難傳導到終端消費者,這樣就會對我們的行業利潤水平造成不利的影響,我們看到全國的PPI在去年的9月份結束了長達54個月的負增長,由負轉正,但是與此同時,我們的CPI一直保持一個比較低的增長速度,實際上我們說這一輪經濟的困難是起源於從2011年以後的下半年年底的時候,那個時候經濟開始走弱,當時的國務院總理溫總理說目前經濟出現了困難,用八個字來表示,叫做“物價高起,經濟下行”。當時說的物價高起指的是CPI不斷的高,消費品高,經濟下行是指出鋼鐵不行了,煤炭不行了,價格走低,輕工業包括塑膠制品行業是下游產業,上游原材料低迷,價格低迷,終端消費高漲,正好是我們下游產業日子過的好的原因,但是現在54個月PPI負增長結束以後,衝高對於下游帶來很大的壓力,所以這個角度來講目前輕工業目前面臨的壓力比較大,塑膠制品有的是以單獨的產品形式存在,很多產品作為一個配件跟輕工業各種產品在一塊兒,比如傢具五金,都有塑膠制品在裏面,整個下游產品的不景氣就會影響塑膠價格的走勢,比如說前四個月化工類的原料價格上漲是8.1%,塑膠原料我們理解漲了8.1%,但是塑膠制品的出廠價格只漲了2.7%,其他的輕工消費品日子就更難,1到4月份食品出廠價格不但沒有漲還下降0.2%,一般日用品價格下降0.1%,耐用消費品價格僅上漲0.1%,我們知道傢具,家電這都算耐用消費品,家居和家電裏都有塑膠制品,所以整個產品漲不上去,你想想企業肯定得將原料供應商、塑膠配件供應商價格壓的很低,甚至更低,這是我們目前的問題,所以我們說上游原料成本大幅度上昇,輕工產品的價格不升反降,嚴重擠壓了企業的利潤空間,給企業帶來比較大的挑戰,這是目前市場第二個趨勢。

  第三個趨勢我們的資金投向偏好於科技創新,面對著以前的這種外延擴張式的終結,面對上游原料漲價的重壓,塑膠行業放緩了固定資產投資的步伐,但是加快科技創新的步伐,一到四月份,塑膠行業包括橡膠,塑膠橡膠是在國家統計局算在一個大類裏,固定投資增長負1.3%,這與多年來形成大量的投資形成一個鮮明的對比,我們可以看一下從2012年到2016年的橡膠和塑膠制品業的固定資產投資,我們可以看到2012年固定資產投資4千億,到2016年達到7015億,增速從最高的時候20.6%下降到去年7.4%,但是由於剛才我們講實際上行業出現新的變化出現枴點,進入新的周期,在資本市場也立竿見影的反應,也就是剛才講的一到四月份我們的投資是-1.4%,負增長了,投資不在規模上擴張,實際上還是投了很多錢,用於什麼呢?主要是用於高科技方向的發展,圍繞著功能化、輕量化、生態化和微成型的技術生產方向研發性能更優越更具市場前景的新的材料,比如說研究多功能、高性能材料和助劑,力爭在功能綠色環境友好方面取得突破。再是加快綠色、節能,高效新型加工成型工藝和技術的開發和應用。第三是加快塑膠成型裝備的研發,加快塑膠智能化、數字化改造力度。第四加快提升中高端產品的比例,以高端化為核心,實施三品戰略,推動進口替代,實際上大量出口的同時,每年進口產品也不少,有一些高端產品還需要進口,這個也是為塑膠制品的企業轉型陞級指明了發展方向。

  講了目前出來的趨勢之後,講一講面向未來的幾個對策建議三條:

  第一融入綠色製造體系,第二服務智慧輕工發展,第三就是加快國際產業佈局。

  首先我們講要收入綠色製造體系,前面講塑膠行業的發展向著綠色的發展,由於塑膠制品有一些獨立存在的,有一些各個行業的產品是融合在一起的,所以塑膠的綠色化就需要和其他行業共同來做,所以要把它融入到綠色製造體系。綠色製造體系就是要組成一個聯合體的方式,協同推進,然後由行業領軍性的企業作為牽頭單位,聯合重點企業上下游企業,第三方機構以及研究機構等組成聯合體,承擔綠色製造系統集成任務。這方面最近國家工信部有很強的政策支援,據說要到2020年,從去年開始給予資金支援,到2020年大約應該有近200億的政策扶持,所以去年去年第一批,今年第二批正在申報,以前一家企業在報,現在國家認識到是一個體系,是鼓勵聯合申報,現在塑膠制品企業就和你的供應商,一起來申報。實際上除了綠色製造體系國家有政策,國際上也有一些類似的支援,比如說氟利昂替代,氟利昂替代一二十年之前就有,目前仍然是有支援,比如2016年12月聚氨酯泡沫行業穫得約1.4億美元聯合國多邊基金,XPS泡沫塑膠穫批約1.1億美元聯合國多邊基金,用以氟利昂進行淘汰,這兩個行業逐步消減氟利昂,最終要在2020年完成淘汰任務,實際上在綠色製造體系既有工作又對社會有意,也是企業去穫得社會、政府各方面資金支援的一個重要手段。

  第二個服務智慧輕工,什麼叫智慧輕工?我們認為叫做智慧製造,智慧產品,智慧運營和智慧生活,因為塑膠制品用於生活的方方面面,傢具、燈具、玩具、箱包、食品飲料包裝,自行車,手錶,電池等無處不在,所以塑膠制品產業的發展,是要和輕工業發展結合起來,一些塑膠制品科技含量比較高,比如鋰電池隔膜,現在進口比較多,自己研發的科技沒有完全過關,還得進一步的攻克,比如共享單車它那種實胎的自行車都是聚氨酯發泡,這個用到智慧輕工裏面來。

  第三加速國際產業佈局,特別是“一帶一路”佈局,2016年對沿海國家的出口產品達到1449億美元,其中塑膠制品給賣了174億美元,佔到“一帶一路”出口12.04%,今年一季度給“一帶一路”國家出口輕工產品335億美元,塑膠制品出口4078億美元,同比增長11.36%,出口增幅是12.14%,高於全國出口的平均值,所以說產品往“一帶一路”國家發展還是有出路。此外擴大塑膠機械出口,加強國際產能合作,也是一個重要對策。今年一季度,出口到國外的塑膠設備達到3.11億,產品出口美國、越南、孟加拉等國家,出口美國佔到9.94%,圖裏面除了美國之外,其他的越南、孟加拉,土耳其等都是“一帶一路”國家的概念,其中對於孟加拉、韓國、泰國出口出現了爆發式的增長,可以看到比如說孟加拉國對於塑膠機械出口的增速達到了193.89%,爆發式的增長,所以在中國塑膠產業消費量接近於天花板的時候,塑膠行業的前途是走出去,產品走出去,產能走出去,並且現在看態勢已經比較明顯,所以加快國際產業佈局是塑膠行業應對發展新周期而非常有效的舉措。

  我們說大家都是做期貨的,期貨就是對於未來的一個預期,期望。管理學上有一句話叫做“很多人熟知過去,很少人能夠預見未來;很多人看見了才相信,很少人相信了才看見;很多人遵守游戲規則,很少人制定游戲規則”,這三句話正是對我們期貨人的一個寫照,隨著經濟新常態的到來,以及供給側改革的深化,特別是互聯網時代的衝擊,使整個傳統產業和路徑都發生了根本性變化,所以在目前的階段,不管做實體還是做金融都要很好的把握新的變化趨勢。

  借用習書記在長征勝利80週年的講話,“我們這一代人,繼承了前人的事業,進行著今天的奮鬥,更要開闢明天的道路。”塑膠加工產業已經進入發展新周期,面對變革新趨勢,應放眼全球產業,提高前瞻意識,制定科學對策,加快國際佈局,續寫中國塑膠加工產業的輝煌新篇章,謝謝大家!