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中國石化集團公司經濟技術研究院高級專家 高春雨

來源:發佈時間:2017年05月24日

  各位代表,大家下午好!很高興再一次來到塑膠大會的現場和大家一起來交流整個對塑膠市場的一些看法,因為按照大會的要求,我今天演講的題目是對供給側改革情況下中國未來聚烯烴產業現狀及格局演變。針對這個項目我講四個方面的內容,首先,要講一下烯烴方面的狀況;第二,中國聚烯烴產業現狀情況;第三,供應側改革對中國聚烯烴產業的影響;第四,如果時間多的話,我就和大家講一講我們對未來整個產業發展趨勢的預測。

  從中國烯烴產業的發展情況來說,特別是像乙烯產業,這幾年中國乙烯產業的增速是非常緩慢的,這個緩慢主要體現在乙烯的產能增長的這幾年,特別是自從2013、2014年以後中國的乙烯產能僅僅是依靠煤化工產能的增長,每年的增長量在100多萬噸左右。這與每年的需求增長是完全不匹配的,現在每年的乙烯的需求增長要達到200多萬噸,供應增長僅僅只有100多萬噸的水平。

  特別是2000年以來,整個中國的乙烯增長主要來自煤化工,特別是CTO、MTO產業的增長是中國的乙烯的產能增長成為一個主力,而油化工這幾年的增長是非常緩慢的,我們從表裏可以看到,到2016年整個乙烯產能在2200萬噸左右,而煤化工的產能已經接近了360萬噸,已經佔到了整個國內乙烯近18%,更多的增量是來自煤化工。

  我國國內的乙烯產量這幾年增長也不是特別快,2016年的乙烯產量增長了7.9%,主要是因為2016年大家開車開工的情況比較好,但從我們國內的乙烯原料結構上來看可以看到,國內的乙烯原料輕質化結構的趨勢,到2016年國內乙烯的石腦油比例已經下降到55%左右。

  從消費的結構來看,從下游的消費情況來看,乙烯的消費情況還是非常好的,雖然增長得不是很快,但是由於基數很大,增長量也是非常大的,其中聚乙烯和乙二醇是拉動乙烯消費的主要動力。

  而乙烯的增長非常緩慢不一樣的是,國內的丙烯增長是非常快的,大概到了2016年中國的丙烯的產能已經到了3200萬噸左右,其中乙烯副產的產能只有960萬噸,而煉油的副產也只有900多萬噸,而煤化工和PDH的產能佔了非常大的份額。

  從丙烯產量的增長情況來看,進口相對來說是比較緩慢的,在這裡我就不再說了。而國內消費的增長,從目前來說,雖然丙烯的下游增長得很快,但更多的是體現在了聚丙烯和聚氨酯的原料環氧丙烷,這與國內聚氨酯快速的發展有很大關係,使得國內環氧丙烷的需求也是非常快的。

  那從聚烯烴的情況來看,整個從2016年的情況來看,中國聚烯烴產業發展比較溫和,2016年整個聚烯烴的新增產能有87萬噸,產量增長了7%,但進口量再創新高,已經達到了994萬噸,表觀消費在2500萬噸左右。2016年的情況來看,主要體現在了高壓和線型增長非常快,而高密度增長非常慢,這與進口有很大的關係。現在2016年由於兩套新建的高壓裝的投產,使得高壓的產量增長得非常快,線型裝置這兩年一直開工比較好,整個產量增產得比較快,由於高壓沒有新增產能的情況下,使得產量增長非常慢。

  從國內的生產情況來看,這張圖上就顯示了一個國內的生產情況,我們將它按照我們的一個觀點分成專用料和通用料的概念。從這個圖上可以看到,在國內來說,中石化是相對生產比較好的,目前中石化的專用料比例,像高壓和PP是比較好的,專用料也不過佔了20%-30%,而更多的來自於通用料,90%是通用料。而現在新上的煤化工裝置,在聚乙烯裏百分之百通用料,有些企業在高壓裏邊會做一些中空的產品,但整個量非常少,只有在聚丙烯裏會做一些專用料。

  正因為新進的企業越來越多,而且使得國內的原料匹配和消費的匹配有一個非常大的差異。這是進口的情況。

  剛才我們說了,正是由於國內產量的增長,我們現在可以看到整個的高密度在整個市場的缺口非常大,因為這麼多年了,大家基本上很少有企業做高密度產品,所以使得整個高密度的進口量非常地大。

  從消費的情況來看,我們也可以看到,這幾年一直以來線型低密度聚乙烯是增長最快的品種,2016年增長達到了8.2%,而LLDPE未來會面臨產品結構調整的問題。大家也可能知道,這幾年美國建設了很多的以乙烷為原料的乙烯裝置,它下游配套的絕大部分70%的乙烯是用來生產聚乙烯的。另外,美國在今年會上2到3套阿爾法烯烴裝置生產碳6或碳8這些高端烯烴產品。下一步,這些產品絕大部分是為聚乙烯的生產作為單體的,這種產品的進入會使得線型的技術水平得到一個顯著的提高。

  舉一個例子,現在普遍用的是在期貨上市的品種裏邊,7042的產品是線型的通用產品,其供給單品是丁烯-1,如果未來用茂金屬的話,它的強度會有非常大的提高,如果用丁烯同樣做薄膜的話,丁烯薄膜要減薄40%,其強度和現在我們用乙烯產品的強度是一樣的,其他的性能還會更好,特別像透明性以及耐穿刺能力。所以未來新產品的開發情況,未來美國新產品越來越過剩,在進入中國市場之後對於目前現有產品的一種衝擊,大家就可想而知了。

  那從聚乙烯的消費情況來看,這幾年整個的消費增長都是非常快的。包裝產品的消費增長得非常快,主要體現在什麼?我再舉一個例子,如快遞業務,這兩年快遞業務增長得非常快。2016年中國的快遞量已經突破了300億件,到了302億件,按照前兩天馬雲的預測,他說:現在中國的快遞每天處理1億件。那他認為可能在十年之內會每天處理10億件。那我認為這個量太高了,但這個預測可能有點太誇張了,但我們從這幾年中國快遞的增長來看,每年的快遞業的增長都是在50%、30%以上,去年達到了51%的快速增長速度。那快遞業的增長帶動包裝需求的什麼概念?我們做一個推測,2016年在300多億件的快遞增長裏邊用到的編制袋有50多億條,用到的塑膠袋近200億個,用到的膠帶,因為在快遞裏邊用了很多的膠帶,用了近180億米。那這麼大的消費增長,如果說每年要保持到30%-40%的增長,這個量是非常大。每年僅快遞業數量的增長所帶來包裝消費的需求每年就要多消耗聚乙烯30到50萬噸,這在近期會成為拉動聚乙烯非常大的動力,這是未來的新產業。

  現在還有電器的改造,汽車是最大的一個代表的例子,因為汽車未來輕質化會對材料提出不同的要求。我就給大家舉一個例子,保險杠的問題,大家都知道汽車的塑膠保險杆,現在保險杆有薄壁化的保險杆的要求。以前的厚度是5公厘,現在它要求減到3個公厘,這3個公厘就需要對塑膠提出了很大的要求,它希望你在強度不降低的情況而提高聚丙烯的熔指,在強度不降低或降低很少的情況而大幅提高聚丙烯的熔指,這個需求是未來整個塑膠產業,特別是上游企業如何適應上游變化的一個非常大的要求,這是整個情況。

  聚丙烯這兩年我們面臨著一個產能快速增長的情況。2016年中國的聚丙烯的產能增長了270萬噸,到年底的時候產能接近2250萬噸,而當年的需求,跟供應基本上配備了,從能力和需求的角度上來看,2016年國內的產能和國內的需求基本相當。

  那從產量的情況來看,在1800萬噸的產量裏,煤化工生產的產量已經接近了340萬噸,我們可以在這裡邊佔一個比較大的比例。國內PDH所帶來的產能也近100萬噸,所以這兩個加起來已經近400萬噸,佔到了國內整個新型的丙烯來源佔據了國內聚丙烯材料的20%以上。

  聚丙烯的進口,這裡用了三個進口關號:聚丙烯和乙烯丙烯共聚物、其他丙烯共聚物的產品,從關號裏邊來看,真正在體現聚丙烯進口裏是在明顯下降的,而乙烯丙烯共聚物和其他丙烯共聚物的產量是在提升的。這說明目前國內在聚丙烯裏的矛盾要比聚乙烯更加突出,我們在整個的消費裏邊和生產的結構是完全不一樣的。如消費,我們未來更多的消費是在發展薄膜、纖維或注塑,而現在我們更多的產品是集中在拉絲裏邊。這是整個進口的情況。

  這是消費,這幾年我們的變化並不是很大,但整個的消費情況,國內的產量更多地體現在透過量的增長非常快,更多的消費增長來自於像纖維,特別是像無紡布的增長,特別是注塑產品的需求增長也非常快,而拉絲產品,雖然這兩年有一點增長,但兩個增長是非常緩慢的。

  下面,整個供應側改革對國內的影響。供應側改革對石化企業來說,對有些產品來說有去功能的問題,如PVC,這兩年PVC去產能做了很多工作,在東部的很多以前一些PVC企業都在關閉,所以下一步更多的對於乙烯和丙烯類的產品裏邊,有些產品也存在去產能的問題,去掉一些高的有污染的或成本相對高的一些產能。如聚丙烯,國內現在聚丙烯的裝置,我們不算煤化工,不算粉料裝置,每年只有一兩萬噸的裝置,就連續法的裝置國內最小的能力只有四萬噸,有些裝置的成本或能耗、物耗都是非常高的。

  那對於國內的石化產品而言,在近期一段時間的需求仍然會相對旺盛,特別是乙烯類的產品,我們從這張表上可以看到,到2016年的時候,中國的聚乙烯40%是依賴進口的,乙二醇超過了50%。我們未來乙烯類的產品和PX整個國內的滿足率非常高,而丙烯類的產品這兩年國內的滿足率在顯著的提高。

  第二,供應側改革擴大了石化企業的投資主體,從現在大家在網上非常熱的,非常多的企業,特別是國內大的民營企業都在建設大型的石油煉化裝置,我們統計了一下,未來這幾年裏,中國要新增1300萬噸的乙烯計劃,絕大部分是以民營企業為主的投資,而且從未來的下游情況來看,更多的是集中在了聚乙烯和聚丙烯,當然有一些企業會上苯乙烯產品。其投資主體的變化會使得未來整個中國的生產或中國的市場更加多元化,這對於投資未來供給側改革有非常大的變化。

  另外需要我們解決更多的同質化問題。現在我們可以看到國內以線性為主,絕大多數是以通用薄膜料為主,而且很多聚丙烯也是同質化非常嚴重的問題,另外在國內的其他產業也存在這樣的問題,未來如何解決同質化問題,也需要大家做一些差別化的運作。舉一個例子,韓國的產品在十年前,在2000年前後跟中國的產品非常接近。它這幾年在差別化裏邊做了很多的工作,和中國國內的消費企業在拉開距離,國內企業大量做的產品,他們一般都不做。這樣的話,他就更多地佔領一些小眾產品,保證了差別化的產品使得它在中國市場的佔有率仍然保持一個比較相對穩定的狀況。所以,未來對於石化企業來說,特別是對於未來新進入或現在的石化企業的情況而言,差別化的情況對於企業來說應將它考慮在內,對於未來企業贏得競爭是有一定好處的。

  第三,要提升佈局。因為國家說了未來要建設七大產業基地,七大產業基地的建設更主要的是要保證城市化工企業的搬遷,因為這個問題對中石化的問題非常嚴重,我們有很多城市現在的化工企業,像上海的高橋、南京的金陵、廣州的廣石化,現在都已經成為了城市保衛石化企業,這對於國家的城市的環境污染都起了很大的副作用。未來我們這種城市搬遷在國家建設的石化產業基地的基礎上會逐步地來實現。另外,我們需要傳統的產品向高端化發展,這裡邊就需要我們做更多的技術。實際上我們也希望更多的民營企業來參與到向高端化、特種化發展的行業裏邊來。在民營企業裏邊有很多的企業是做得非常好的。

  下邊我簡單地講下對於未來的預測。關於汽車的問題,因為從未來的整個國內的聚乙烯的消費在去年來說是增長得比較多的,但從今年的消費來說,國內的消費仍然會增長6%左右,需求會達到2600萬噸左右。

  從2020年以後,國內的聚乙烯的產能會出現一個爆發性的增長,到了未來國內的整個消費增長仍然會達到5%的水平,所以整個聚乙烯在未來國內的整個消費增長裏邊是不成問題的,包括國內的產業結構調整也好,"一路一帶"也好,種種政策會拉動對於聚乙烯的需求。特別在2020年以前中國聚乙烯的進口不太會減少,仍然會處於一個增長的態勢,但2020年以後,隨著國內大量的民營或地方企業的乙烯裝置的投產,聚乙烯的進口會出現一個下降。2020年前,我個人的觀點是不太會出現下降。

  聚丙烯未來仍然是整個投資竣工的熱點,2017年國內新增的聚丙烯的產能要達到400多萬噸,這個量近幾年來是比較大的,但消費增長也是相對差不多的,2017年的聚丙烯的進口會減少。

  這是2020年整個聚丙烯的需求,因為從未來的聚丙烯的需求來說,中國的需求仍會保持一個非常好的增長。我們估計未來的增長仍然會保持在5%左右的消費增長。到了2020年的時候,國內聚丙烯的產能要達到3100萬噸,而需求要到2580萬噸的水平。

  那從整個國內的聚乙烯未來的供應情況來說,由於供應側的改革,會使得國內很多的產品,特別是在聚烯烴產品裏邊,由於國內生產和消費之間的矛盾,很多企業會將其裝置向專用料方向或向差別化的方向改變,這更有利於提高國內產品的競爭力,各位金融界的朋友也能參與到這個產業變革的行業裏來。

  我的演講就到這兒,謝謝大家。