大連商品交易所

中國輕工業聯合會副秘書長、新聞發言人 郭永新

來源:發佈時間:2018年06月27日

  郭永新:尊敬的各位代表大家下午好!給大家匯報一下2018年塑膠加工行業現狀與未來的趨勢分析。給大家匯報四個方面的內容。

  第一是行業發展現狀,第二是影響因素分析,第三是競爭前景研判,第四融合發展趨勢。

  首先給大家回顧一下2017年塑膠行業的運行情況。2017年我們塑膠加工行業,作為我們產品加工形態的上游塑膠產業產量是7515.54萬噸,同比增長3.44%。主營收入達到2.28萬億元,同比增長6.74%。利潤是1354.68億元,同比增長4.81%。主營利潤率5.94%,出口額627.29億美元,同比增長8.62%。2017年塑膠加工行業總體運行良好,但是我們看到一個問題我們的利潤增速低於了主營業務的增速,我們的主營增長了6.74%,但是利潤是4.81%。說明我們的盈利能力受到了挑戰,這是我們2017年運行下來發現的苗頭。

  今年的情況怎麼樣呢?

  1—4月份我們的產量同比增長了2.32%,我們的主營收入同比增長了6.69%。問題是我們的利潤是下降了4.69%,我們行業主營收入增了6.69%的情況下,我們的利潤負4.69%。我們現在的行業利潤率是4.91%,既低於2017年的5.94%,也低於目前全國工業的6.24%的水平。雖然我們的出口還不錯,但是我們說2018年塑膠行業受多重因素影響,經濟運行呈現了比較明顯的下滑態勢。

  我們看一下具體的幾個產量。從生產上來看,因為咱們塑膠行業是一個高度市場化的行業,所以我們基本上是以銷定產,我們的生產增長了2.61%,比較平穩地增長。說明我們社會的需求量也是在這樣一個增長水平。其中塑膠薄膜是增了3.82%。日用塑膠增了5.44%,人造和合成革增了4.32%,塑膠泡沫增了6.81%,其他塑膠產量增了1.26%,我們在產量上保持了增長的態勢。

  我們看一下這個餅圖,塑膠薄膜佔了19.14%的比重,還有就是泡沫塑膠佔了4.56%。從增長速度來看,塑膠薄膜增了3.8%,日用塑膠增了5.4%,增得比較快的是泡沫塑膠。泡沫塑膠為什麼好呢?這也和我們下游家電行業發展得比較迅猛有關係。我們在講安徽形成了家電的產業基地、產業集聚區。很多家電產企業在安徽有企業,並且在擴張。我們說康佳現在也做電視、冰箱,他們在安徽也有生產基地。他們去年的冰箱增長的速度是40%,今年前幾個月冰箱的增長是70%,效益非常好。所以我們講在泡沫塑膠這塊增長速度是比較高的,是和我們下游產業相關的。

  從地域來看廣東是產量最大的,我們浙江省名列第二。浙江佔全國產量的12.17%,然後依次是河南、江蘇、福建、四川、山東、安徽、湖北等。那麼從增速上來看,廣東的增速低一點,0.09%,浙江保持了和行業基本一致的增速3.80%。那麼增得比較快的是山東、安徽、四川、福建。那麼下降速度比較大的是河北,負10.66%,它的下降和環保搬遷有關。所以很多河北的一些做塑膠、合成革的,他們從雄安附近搬到內蒙古去了。所以我們從這樣一個數據表能夠和我們很多行業的活動結合起來分析。

  從利潤率上看,我們各個產業利潤也是不大一樣。板管型材的利潤率相對高達到5.8%,然後塑膠包裝容器,比較低的是日用塑膠,塑膠合成革、人造革。因為這方面的產品用於建築上,要求品質比較高,所以價錢可以高一點。像這種日用制品總體來講中低端產品比較多,市場競爭也比較激烈,利潤難以往上漲,所以透過各個行業的利潤率水平也能夠分析到哪些產品會進一步地被看好。

  我們講塑膠行業到目前,1—4月的利潤率是4.9%,比較低,那麼低和高是要相對比而言。我們看一下其他行業的利潤率水平。大家看,我們現在利潤率比較高的,第一是釀酒,行業利潤率是16.5%。然後含酒精飲料是13%,日化行業11.1%,飲料8.7%,食品7.9%,洗滌用品6.9%,輕工機械6.9%,我們依次排下來,這個表的長度有限,所以排到最低是5.3%,塑膠行業太低排不到這個表裏。

  所以塑膠加工行業目前的確是和別的行業相比,比較困難。當然和別的行業比,像釀酒,每個行業裏面的結構也不一樣。比如說最好的釀酒16.5%,最好的企業肯定比這還要好,但是中小企業可能利潤一般。我們剛剛頒布了2017年中國輕工業百強企業的名單,那麼在中國輕工業百強企業2017年最賺錢的、盈利最大的是茅台,去年利潤是413億元,銷售營業收入是600多億元,淨利潤是431億元。

  排名第二的是格力,格力是263億元利潤。第三名是美的220億元。第四名海爾183億元。第五名五糧液143億元。第六名洋河88億元。這幾個加在一起超過1000多億。我們前一百家掙多少錢?2458億,全行業是1.6萬億。一百家是掙了2458億,前五六家超過1000億。我們雖然做經濟分析看數據、看行業,但是我們還要做結構性的分析,可以看出來有些行業特別地掙錢,大部分行業是利潤率是百分之幾的水平,我們跟輕工比還是比較弱。

  為什麼不好做?因為原材料價格上漲是主要原因。到5月份我們的CPI、PPI同比都是上漲的,但是我們的消費品漲不上去了。我們今年1—5月原材料產品的出廠價格,也包括出廠價格增了多少?6.3%,我們的一般日用品增了1.1%,平均來講耐用消費品下降了0.4%。上游原材料上漲,價格下降,大家可以想象行業的利潤率肯定就要下降了。

  我們有些國家統計局的數據,最新的圖表上看到從9300漲到了9700、9800。這是聚氯乙烯的走勢,從6200到將近7000,這都是最近3個月時間,國家統計局的數據。所以原料在今年上半年,塑膠這一塊的原料還在漲,但是我們的終端產品賣不出去。一個可能是石油價格的上漲,這是我們國家關於汽油的漲價趨勢。

  另外還有一個政策性因素,去年4月份國家開始禁止進口所謂的洋垃圾。那麼按照這個要求到2019年底,2020年前要逐步停止國內資源可以替代的固體廢料。

  前幾天國家出台了相關的政策要打好三大保衛戰,其中包括了公檢法、最高法出台了司法解釋要全力支援做好環保工作。

  我們現在對國外的依賴有多少呢?2016年回收的塑膠是1878萬噸,進口廢塑膠735萬噸。我們2016年加工的量是7717萬噸。所以塑膠初步算一下三分之一用的是廢舊的塑膠作為原料。所以我們對廢料依賴還比較大。我們進口替代的735萬噸如果都禁止的話,佔到我們現在總產值的十分之一。十分之一的原料切了以後就會對行業格局形成比較大的影響。中國廢舊塑膠進口可能比2017年有較大幅度的下降。上半年快過去了,我們現在丟掉了去年5%以上。進口的廢塑膠進不來了。廢塑膠的減少或者取消將導致國內回收塑膠的價格上昇,帶動整個原料行業的上昇。

  在禁止廢塑膠的同時,我們國家同時禁止了一部分的廢紙的進口,也是固廢。廢紙的進口全年並沒有減少多少,但是國家一要求,國外的進不來了,國內廢紙價格就上漲。國內廢紙上漲,國內紙漿價格上漲,形成全球價格共同上漲的趨勢。最後因為我們造紙行業也是大量地依賴國外的廢紙和原料,靜態地算我們去年進口同樣多的東西,因為原料漲價,中國造紙的行業多付了國外采購商30億美金,什麼概念呢?大概是200多億人民幣。正常來說一個造紙行業利潤也就是350億元的人民幣,但是我們去年就因為原料漲價吞噬了原來一半多的利潤。

  所以原料一點點的波動可能對整個行業的格局形成大的影響。所以我們今年也要對廢塑膠的禁止進口,我們可能也要認真地關注。

  我們說2018年固體廢物的禁令要改變世界的格局,也會影響我們的產業格局。可能低端產品進一步減少,這個對我們塑膠加工行業提升有積極的作用。同時對高端原料的需求將有所增大,原來廢料進不來,或者價格也漲了。這個因素對塑膠原料的價格會起到推動的作用。

  除了國家的禁廢令,還有一個影響就是政策因素,貿易摩擦。我們中國輕工業一年對美國出口1422億美元。我們從美國輕工業進口128億美元,所以輕工貿易順差大概是1300億元。美國總統說要和中國解決1000億美金的順差問題。實際上輕工業如果解決了,兩國就沒有矛盾了。

  但是我們知道美國6月15號公佈的稅號裏面,我們研究了下49個涉及到我們輕工業只有1.49%,含塑膠制品佔出口的2.35%,為什麼中國輕工業和美國有那麼大的順差,但是美國有那麼大的順差,但是貿易戰並沒有打造輕工業。第一個主要是我們的消費品工業,比如說我們的眼鏡即使加了關稅,除了漲價沒有什麼別的情況。像鋼鐵、鋁行業,他們把別國的產品擋在外面可以扶持自己本國的產業發展起來,所以他是極力地阻止別人,扶持本國的產業。

  但是像眼鏡這樣的行業再阻止,在美國也幹不起來。因為眼鏡這行業不但在美國幹不起來,就在我們北京也幹不起來。北京原來有一個眼鏡廠,到溫州調研學習經驗,發現做螺絲、鼻托等等一整套產業鏈,沒有一家全幹的,這樣成本特別低,北京眼鏡廠發現就幹不了。

  所以我們這樣的消費品產業,美國把我們的產品擋在外面,自己本國是發展不起來的。所以這一輪就沒有打我們的輕工業。當然我們第二輪把塑膠的管材型材大型工業化的列到名單裏面。這是美國對中國要征的,主要是我們的塑膠制品。

  中國反制措施,從輕工業產業來看主要是從美國進口的農副食品加工品、紙漿、紙張及紙制品。我們中國現在排在第一輪名單裏,主要是農副產品已經打上了。我們備選的在160億裏面也是列了這個塑膠的制品,大家可以看到像3921、9090都是我們的塑膠制品。

  美國也打我們的塑膠產品,我們也打他們的塑膠制品。這樣這個因素對我們的行業也會形成一定的影響,為什麼?如果我們的產品出口出不去,國內的競爭就會激烈。我們的產品還會壓價,這個對我們上游的原料提價有壓制作用的。所以我們現在說塑膠行業是多層因素影響。

  我們分析一下塑膠行業的競爭前景的研判,我們認為儘管面臨這樣的問題,儘管我們的利潤率比較低,但是我們的前景良好。

  第一是消費陞級為塑膠加工業帶來廣闊發展空間。

  第二是輕工國際競爭比較優勢依然存在。

  第三“一帶一路”為塑膠加工業等輕工業走出去帶來重大機遇。

  人民對美好生活的嚮往是我們的奮鬥方向,輕工塑膠產品正在從“有沒有”到“好不好”轉變,人民群眾生活要從“溫飽舒適型”向“美好享受型”轉變。所以我們這樣一個追求高端享受美好的趨勢將推動著對高端原料需求的增長。所以對我們的塑膠加工業來講,可能廢舊塑膠用得少一點,原料多一些。這樣對我們做樹脂的上游朋友應該是一個好消息。

  第二中國產業競爭力存不存在大規模向國外轉移。我們的制鞋行業現在向東南亞轉移,我們的服裝也有向東南亞轉移。總體來講中國的競爭力在全球還可以。

  有機構做了一個研究,比較了2007年到2016年間的數據。2007年的時候比較製造成本比較低的是泰國,他們打了分是44.6分,中國排第四是53.6分。十年下來中國現在最便宜的、成本最低的是俄羅斯48.1分,中國現在的成本是68.7分了,漲了。但是我們看美國,2007年的時候綜合成本是110.4,今天是170.8,十年來製造業綜合成本基本沒有什麼變化。中國有一定的增長,但是和美國比相對來講,我們還是要有競爭力。所以從國際競爭力的角度,我們還是比較有信心的。

  新興經濟體當中的印度、俄羅斯是綜合成本下降了,巴西這些年成本上昇了。所以說中國的綜合競爭力、製造成本還可以,所以我們還是有競爭優勢。

  第三個是“一帶一路”為輕工業走出去帶來重大的機遇。2017年我們輕工業與“一帶一路”沿線國家的貿易額為1906.87億美元,我們出口最多的是俄羅斯,增長最快的是老撾。這有一個表可以看一下,在俄羅斯、越南、印度、馬來西亞都出口了很多產品。

  第四方給大家介紹一下我們未來的發展趨勢。未來的發展我們簡單講就是融合發展趨勢,隨著社會的進步與科技的發展,塑膠加工工業正在從傳統產業向現代製造業轉型陞級,塑膠加工業與現代先進科技成果相互滲透、相互交叉、相互融合,繼而形成更有生命力與競爭力的新的產業形態,是重要發展方向和必然發展路徑。主要有三個方面:

  第一,融合智能製造技術,提高企業生產效率。像塑膠加工制品業操作相對簡單,將來可以大規模使用機器人,這對我們穩定品質、降低成本都有好處。很多企業在嘗試,我們說未來智能製造將成為趨勢。

  第二,融合電商數據挖掘,實現產品精準營銷。我們透過消費品的數據分析,使我們的產品生產更定向化。

  第三,融合產業鏈條創新,建設高端價值體系。從石油樹脂到塑膠制品,這個產業鏈需要共同推動創新,建造一個高端價值體系,這樣每一個人都能從中收益,而不是我們內部的零和博弈。

  比如說最近我們今年穫得國家科技部提名了我們四川大學的一個院士做了塑膠阻燃方面的技術,他們今年穫得了國家發明獎入選資格。所以我們這樣的一些高端的科技可以提升產品價值。產品價值提升了,可能上游也可以共享成果。所以我們說要融合產業鏈條的創新,建設高端價值的體系。

  各位朋友,東方風來滿眼春,正值中國改革開放40週年,生態優先、綠色發展的堅定信念,讓人民生活更美好的理想目標,推動形成全面開放新格局的戰略部署,為塑膠加工行業更好發展特別是面向國際化的發展提供了海闊天高的產業環境,祝願企業家們抓住產業機遇,抓住時代機遇,奮發拼搏,攜手共進,創建不辜負人生、不辜負時代的卓著成就!謝謝大家!