大連商品交易所

石油和化學工業規劃院副院長兼黨委副書記 白頤

來源:發佈時間:2018年06月27日

  白頤:今天謝謝大連商品交易所和其他的主辦單位,我們的領導,還有輕工聯合會的會長,我們也第一次認識。

  我今天就是應要求,利用這個機會想給各位介紹一下關於在新時代我國化工行業高品質發展的促進研究。為什麼這麼叫這個題目呢?因為我們目前石化化工行業面臨著特殊的歷史時期,我們如何將這個行業從傳統的模式走向新的陞級和進步的模式。我們最近在做幾件事情。

  第一個是承擔工信部委託的十三五規劃中期評估。十三五規劃是我們院編制的,每一個五年規劃的中間時間要做一個中期評估,主要目的是總結前兩年的實施情況,對後兩年的規劃提供一些修正和調整的建議。

  第二個我們現在正在按照工信部的委託在做全國城市密集區的危險化學品的陞級改造和搬遷的工作,這項工作現在抓得非常緊,全國範圍20幾個省市都涉及到,最近在督導。

  第三個我們要根據能源局委託對化工的規劃做一些評價。

  總的來講就是進入到十三五中期要調整一些工作。經過這幾年的實施,經過了低油價,又進入了中油價時期,70多美元的時期我們叫做中油價時期。這兩個時期是對我們行業發展最有利的過程。我們希望合理油價都在70—80美元,現在是最佳狀態,但是能維持多久很難說。油價過高也不好,過低也不好,對我們的經濟發展狀態有影響。所以我們應該做好我們的行業調整工作,解決行業長期存在的一些結構性的問題。

  我今天就想用這個PPT給大家介紹一下我們行業怎麼認識高品質發展,怎麼樣做好各行業發展調整的關鍵。

  從我們國家的全行業2017年最新的指標來看,這個指標剛才趙會長也給大家通報了一下指標。我們比較關注幾個數字,一個是全行業的利潤增長和上下游行業的利潤增長。追求行業總價值的觀念淡化,我們關鍵要追求利潤率。現在我們還是以下游作為最大貢獻點為主。

  從這個進出口情況看,我們行業的貿易逆差還是挺大,而且還在增加。說明我們現在面對中美和整個國際貿易變化情況,我們行業確實要加速提高內在品質問題。如果不提高的話,解決不了我們的逆差問題。

  另外還有一個指標要看利潤率,全行業、全世界的銷售利潤率在石化行業來講,我們這個數字不算太高。我們現在全行業19.14%,上游產業比較低為3%多,中游是5.6%,上游的利潤率比較高6.65%。我理解了一下比較大的公司全行業的利潤率基本上都在7—8。這個數字對我們產業提出來進步的要求。我把剛才的結構給大家看看,圖表更清楚、概念更清楚。

  從現在的宏觀現狀看,產業結構、進出口結構、佈局結構、環保和節能。產業結構,要持續控制功能,這個是堅定不移的。不論從國家的產業政策,還是融資渠道,傳統行業不增加產能是大家共識的觀點。

  下游的合成材料、生物材料,化學品等等附加值比較高的行業,我們是要推動這些行業的發展。而且關鍵它的技術含量、產品價值和可持續的市場成長性都比較好。對於低碳和綜合利用的石油石化產業,比如說低碳資源制烯烴,還有一些煉化一體化的綜合利用項目,我們得到了行業全面的高度關注。

  新一輪的煉化一體化的生產、基地的建設,尤其是芳烴的產業建設在加快,推得很快。

  這是產業結構在這兩年裏頭非常明顯的幾個大的特徵。進出口結構剛才講了,我們的逆差在增加,主要是成品油、有機材料比重增加了,以前我們的成品油不出口,現在汽油出口。傳統產品出口有所下降,出口結構優化。原來我們以為無機鹽這些價值比較低的東西,現在價值上漲。

  佈局結構主要在山東、浙江、廣東、遼寧,但是別的地區不是沒有,這些地區比較集中。東西部的增速超過全國增速,但是這麼多年下來,尤其這些年的建設有一些地區建設有失控。所以化工園區多、企業佈局分散是我們現在的一個問題。因此根據有關中央和國務院的部署要求,城鎮人口密集區的搬遷改造工作正在積極推進,要用三到五年,我認為還是需要五年,這個任務目標是在三年解決這些問題,包括長江流域和我們剛才說的這些佈局比較密集的區域需要搬遷,涉及到1000多家企業。

  透過這一輪的優化解決我們國家城市發展和工業發展之間的矛盾,解決我們國家大江大河流域的生態保護問題,解決我們的技術進步和轉型陞級的問題,這個搬遷絕不是克隆式地搬。經過評估不行的企業關門,可以在原地做改造的提供改造方案,一企一策。需要搬遷的一定要把搬遷產業方案拿出來。

  環保節能這個有具體數據的,從2017年的數據看有進步,但是還有空間。環保力度現在前所未有地加大,排放標準非常嚴格,城市周邊等等都有進行廣泛地督察,大家不能忽視這個問題,這個涉及到企業的可持續發展問題。

  我們做了一個SWOT分析,優劣勢挑戰。我們對中國石油化工、原料供應方面,哪裏是優勢,哪裏是挑戰。中國石化的原料供給從短期來看總體可以,中國的煤化工做了補充,對石油化工的短缺做了區域性彌補。我們的原油供應體系目前是完善。劣勢就是我們的資源佈局不均衡,長遠看尤其是總體的儲量還是不足,另外低質和高碳的資源總數偏大,對我們的碳減排不利。

  機遇和挑戰就不多說,我們面臨國際上的機遇還是有的,挑戰上一定要關注全球化的發展,尤其是和美國之間的問題。

  另外對於中低油價,我們要重新認識油價,油價在短期能不再可能上昇到100美元以上,所以接下來可能會在中油價徘徊,我們前幾年預測還是比較準的。今年油價開始上來,但是還是不樂觀。所以我們對所有的石化產品、競爭力判斷都是按中油價來的。

  我們有很好的優勢,但是我們也有劣勢,主要就是原始創新不足,核心的技術改造和創新能力弱。另外我們的創新體系有問題,企業創新少,社會創新偏多,由於我們社會創新對行業、市場的認識,不像企業那麼直接。因此社會創新的實用化效益有點低,我們接觸很多大專的成果,產業化的話,市場價值不是太高。所以我們創新逐漸要由社會為主轉為企業為主。

  我們現在創新一定要有專利化和技術知識產權的保護。另外對創新的技術含量和技術價值一定要用現在的市場眼光判斷,不要用傳統眼光判斷。

  第三方面就是對需求格局的分析,最大的優勢是中國的市場量大,可持續性比較強。另外我們的宏觀工業的發展、保障體系比較好。劣勢就是我們大宗產品過剩。主要是消費品供給量飽和,差異化不足。機遇就是我們現在的經濟發展和市場新興需求給我們提供了很好的機遇,怎麼挖掘就靠我們自己的判斷。當然我們還有很多社會的問題需要我們市場的供應、城市化的問題等等。

  挑戰就是我們要認識到有些領域的市場不可逆轉,不要在傳統行業需求抱有希望,還有沒有可能市場回升,不可能。很多領域是不可逆轉。對需求價值評估,我們現在對價值鏈一定要分析,產業鏈很重要,但是算清產業鏈的價值鏈更重要。從A做B、做C產業化很規范,但是A做B增值多少,B做C增值多少,你應該做到哪一段是增值最高,這就是一個投資者。你們今天會議的主題叫什麼風險管理。投資管理一定要看這個事情。

  最後一個政策環境我就不說了,咱們中國政策環境情況還是比較特殊的。我們按照全行業的SWOT分析以後,我們提出來對這個行業未來高品質發展的路徑是三個。

  第一全行業突出綠色發展,這是從上面下來的政策,行業的需要,國際對我們的約束,以及我們自身發展的要求都應該走全行業綠色發展。這個綠色發展不是指環保來一下就完了,要本質上綠色。

  第二個是基礎傳統行業強化新舊動能轉化。我們國家已經經過幾十年發展有一些傳統產能,這些傳統產能並不是不重要。它對國民經濟發展起了很重要的支撐作用,但是它現在需要改革了,怎麼改?能夠維持原有的支撐作用,而不至於被市場淘汰,這就是我們的要求。

  第三個新的成長性行業要加大創新發展力度。不能說張家學李家,李家學王家,大家都一樣,這就不叫創新。

  所以未來發展就圍繞這三方面。

  首先說一下綠色發展,認清什麼是綠色發展,第二個哪些是行業綠色發展的重點。內涵不僅僅在末端的治理,是全行業、全產業鏈的管理,從原料就要開始考慮對整個行業綠色發展的貢獻,所以這是一個全行業、全產業的概念。

  從發展內涵來講涉及到佈局、結構、產品、生產過程以及節能環保健全管理體系,全部都有綠色內容。都要用綠色來做貢獻。這一點已經落後於國外的公司,有些產業雖然進步沒有我們快,但是在這個理念的體驗上比我們深入得多,我們要向他們學習。

  從綠色發展重點來講首先是就是原料,不能老是抱著粗糙的原料來發展。雖然產品出來了,但是對我們環境和社會資源都帶來很大的壓力。所以從原料上要低碳、適量、合理、科學地使用每一噸資源。對煤化工來講,我們要宜煤則煤、宜電則電。總而言之一定要合理使用資源,不能大規模鋪。

  另外對生物質的資源,要認清國內形勢,合理科學使用生物質資源。所以對資源的使用要把每一噸資源用到極致,才是對整個行業的最好的貢獻。

  第二規模,我們不能一味追求規模,需要強調特色化和差異化,避免同質化和重複性的建設,這是對我們資源的保護和投資最好的珍惜,這個很重要。

  對傳統產能不要帶有感情,一定要用科學的態度面對。有的企業說我一直是搞氯堿的,我放下氯堿,不讓我搞氯堿我舍不得,你搞得越多,你的問題越嚴重。所以我們要對傳統行業有控制,甚至要縮減。對於新興產業要敢於認識。不要因為新的產業跟我原來不一樣,什麼都不行,那你就不是一個很好的企業家和決策者。所以這些問題都是我們在不斷進步中有一些體會。

  第三個對產品結構高端化的發展,這個非常重要。什麼是高端化?同樣是聚氯乙烯就能分出很多檔。所以我覺得高端化一定要做好,我們的工業和相關的消費領域在進步,不做到高端化,配套配不上。所以我們現在聚乙烯進口到1000多萬噸,即便我們正在做煉化一體化項目,最終我們的聚乙烯還是要保持進口,為什麼?我們有相當比例的高端產品做不了,但是我們市場有需要。所以不要盲目地追求聚乙烯有1000多萬噸需要,所以我去鋪1000多萬噸的聚乙烯,我有空間市場。那個宏觀需要只是數字而已,真正能夠替代是要看你的品質水平、品種排放的要求。

  第四個就是淘汰落後產能,這本身也是對我們行業的一個環保的貢獻,只有淘汰一些落後,騰出資源才有機會發展新產業。

  第五個做好科學化和集約化水平佈局。以前我們不太研究佈局,現在看來佈局是很大的問題,佈局好對企業可持續發展是好的。如果佈局不好,企業剛剛建立沒幾天就面臨限制和搬遷,所以一定要做好佈局。這個佈局有很多問題,一個是園區和城市之間的發展,一個是我們大地區之間的佈局。

  我不能在煤炭基地有煤化工的項目,然後把這些東西全部拉過去滿足市場,這是不合理的。現在煤化工生產出來的一些產品就是滿足沒有石油化工佈局的煤炭需求,中國大部分的地區的石油化工產品是要依賴現有的石油化工產品來滿足,尤其是沿海的地區。所以這個問題就不多說了,我們的佈局很重要。

  國務院去年發佈了一個77號文,這個文件在各省在做重點解決,就是國務院77號文,詳細佈局了未來幾年對於區域佈局的要求。

  一是目標非常明確,2018年底前全部啟動搬遷改造重大風險隱患的大型企業,2020年底前全部完成,其他大型企業和特大型2020年底前全部啟動搬遷改造,2025年底前完成。這是很明確的目標的,任務就是要摸底,包括我們現在正在做的督導也在摸底的過程中。編制這個實施方案,20幾個省全部編制完了,已經經過第一輪的評議。然後做好各類化解分享,這個工作組是集15個部委,包括各個方面的公安部、社會維穩辦都參與了。最後透過搬遷促進產業轉型陞級。

  責任非常明確,省級政府對這個做主要負責,工信部、應急管理部作為牽頭。佈局改造加上產業陞級的工作,這是我講的第一個關於綠色發展的內容。

  第二方面關於傳統行業強化新舊動能轉化。這一年我們舉幾個比較典型的基礎行業,比如說像煉油、乙烯、芳烴、化肥、氯堿、煤化工,怎麼做好新舊動能轉化?我們對大煉油、小煉油、中煉油都提出了新動能轉化的一些要求,怎麼做、怎麼改造,這是中型煉油廠500—800萬噸,剛才是1000萬噸以上的,這是小型500萬噸的煉廠。他們應該怎麼做,我們在煉油行業都有新動能轉化的要求。

  我們對烯烴產業新動能關注點。

  第一原料輕質化及原料來源渠道。

  第二烯烴單體及下游產品競爭力判斷。不是說你生產出來就行,你得有競爭力

  第三烯烴下游產品的發展水平問題。

  這三個是烯烴產業新動能關注點,為什麼這麼強調呢?因為我們現在烯烴多元化生產格局已經很明顯,各種原料的生產路線都存在,包括了傳統的行業都是共存的。共存的話就有一個在不同的條件下的競爭力的問題。

  我們現在正面臨的最大的一個壓力不是來自於國內煤質烯烴,而是來自於國際上的,包括北美、中東的。我們現在很多企業在跟美國接觸,但是我覺得美國不會輕易給我們那麼的乙烷。

  我們國家從這張圖可以看出來,我們國家的原料成本要高於世界平均水平,更高於北美等等地區。

  這是我們對不同的原料列舉的生產路線的原料消耗情況。這是2016年世界上乙烷生產和2021年預測,乙烷裂解主要集中在美國,出口量在增加。一方面受基礎設施限制,另一方面有戰略考慮。所以我們關注乙烷,但是不能把它作為一個理想化的東西。這是我們對裂解的成本預算,現在看來確實乙烷還有競爭力,好在它的量是限的。

  這是我們對不同乙烯完全成本比較,大家可以看一看傳統裂解和進口乙烷裂解的經濟性比較。

  這是我們拿進口乙烷裂解制聚乙烯與進口美國聚乙烯成本對比。這裡不展開說了。

  我們下游產品應該怎麼發展,要發展高端的聚烯烴和乙二醇,這都要看成本。我們的乙二醇缺口很大,現在看來大家都不在做了。反過來煤制的乙二醇存在運輸問題,因為它都煤炭資源,離市場比較遠,所以將來對乙烷類的乙二醇我們要重新認識。

  芳烴產業的新動能關注點,現在石油路線仍是芳烴的主要路線。芳烴雖然也有原料多元化,但是技術成熟度不夠。

  現在我們新建的這一輪大型煉化一體化項目主要特徵就是增加了很多的新的技術措施,就是為了增加芳烴,把油輕質化。這樣帶來的問題就是PX成本可能會相比傳統的大煉化一體化更高,因為你把很多的油進行輕質化,增加了一些加工成本,然後再去做芳烴原料,有可能出現這個問題,這個問題到什麼程度還要研究。

  但是對芳烴多元化還在努力,這個暫時不會成為主體,大家知道一下就可以了。這是我們對煤油供應鏈的技術,這是我們拿煤直接液化也有做芳烴,這是中低溫工藝出來的芳烴。

  化肥行業總體的新動能的觀點要注重利潤率,因為現在氮肥資源過剩,鉀肥不夠。這些年已經淘汰了一部分落後,原料結構也做了一些優化,所以總體效益比以前回升,但是仍然屬於傳統行業的內容,還不是利潤率很高的領域。

  企業在轉型的時候也在考慮做一些煤化工的改造。主要的磷肥的問題本身要做集中化的佈局,我們現在磷肥太多,要向磷肥礦靠攏。鉀肥還是要依靠進口,資源有限。氯堿行業主要是在氯產品上做一些文章。

  傳統煤化工包括甲醇、焦炭、電石傳統產業要做好淘汰落後產能,優化原料、提升技術水平、多元性產品結構,做好這些方面同時不再增加規模。現在我們要做各種優化、新的示範亮點的工業化的業績,把這個做好。我們對直接液化、間接液化、煤制天然氣等等都提出了很多具體陞級的方案和方向。

  最近一段時間煤化工進展比較慢,我們也分析了原因,第一個是煤價上漲,第二個是成本上漲。所以煤化工在經濟性競爭方面,雖然很多人說煤化工還是有利潤的,這個只能說現金流為正,但投資回收還是差了很多。現在新項目投資者要看投資回收效率。

  另外還有一個就是國家對新的示範項目的要求比較高,你再有示範的話不能重複原來的示範,要陞級示範。第二個示範點要多,一個項目不能只示範一個點,要示範兩到三個點,所以示範提出的難度也大。

  第三個就是現在環保、煤炭行業改革、氣價問題、低碳石化資源衝擊問題,導致這些年推進會比較慢。

  成長性行業主要要加大創新發展力度,現在主要有兩個方面。一個方面我們這些年一直在強調的化工新材料,它具有發展空間,因為市場有需求。但是一定要注意要有選擇地發展,而不是盲目地。因為在新材料裏有一些領域也出現了低端的、重複化的問題。比如說碳纖維也很多了,新材料也有一些選擇性發展要求。還有生物質材料,比如說秸稈的利用和其他的可利用的玉米的資源進行綜合利用,這些東西還是有前途的,在國際商業也得到了重視。

  化工新材料的發展範圍,大家都知道這些經常報道的東西,高性能樹脂等等都屬於新材料領域。具體品種都有很多,包括特種橡膠未來都是我們的熱點產品。包括特種纖維現在很活躍,任何社會現在為了節能都要輕質化。

  這是我們對十四五新材料的判斷,空間還是很大的。這是我們最近對汽車、高鐵、航空航天的新材料發展最活躍的市場領域做了分析,我們感覺汽車輕量化是未來發展比較快的新材料的應用領域。

  還有像軌道交通、高鐵和地鐵的發展對我們的新材料的推進都是很可觀的。去年和今年我出去兩次考察都考察了這些內容,我們很有感觸。國外公司對中國的高鐵、地鐵等等輕量化非常關注。

  高端專用化學品,我們要圍繞高性能和環保型,只要符合這兩點在中國的市場就能持續。這是我們對專用化學品的十四五的預測,也是不錯的。

  生物可降解材分為生物級和石油級的兩類,是根據原料不一樣來分的,但是他們都屬於可降解材料。主要的產品就是這些產品,因為產品有不同的應用,而且有特殊的領域,別人替代不了的。雖然他們在品種應用性能方面都不一樣,但是他們有用於醫療、纖維等等。這是我們拿聚乳酸做的T恤,可以吸汗,是拿玉米發酵的,所以跟人的皮膚非常地貼合。我覺得這個方面將來也是一個特定的領域。全球的生物降解材料發展比我們進步一些,這個就不說了。

  這是包括全球的BDP,生物可降解的發展。它的發展和我們國家的生產消費還是有差距的。原因有政策層面的,也有競爭力方面的原因,也有一些大家的認識的原因。這是我們將來的發展方向,希望走一些更生態化的東西。

  將來的重點領域在生物質,有農用地膜、一次用品和新興領域等等方面,將來會慢慢地進一步擴展。

  我就講這麼多,時間很短,就把一些動態資訊給大家報告一下。我希望這個塑膠產業大會,前端、後端有很多的產業關係,希望大家用更前瞻性的眼光看這個行業發展,這個行業一直在進步,我們都看到了。我們希望中國未來的石油化學工業將和發達國家差距越來越小,和我們的生活結合越來越密切,而且在生活工作中都是緊緊依賴的領域,為此我們將做出畢生的貢獻。

  謝謝大家!謝謝主辦方!