中國石化煉油銷售有限公司營銷專家 鄭成棟

尊敬的玉飛總、國敬理事長助理，各位領導、各位嘉賓，女士們、先生們，上午好！

　　我是中國石化煉油銷售有限公司鄭成棟。中國石化煉油銷售有限公司是中國石化下屬全資子公司，全面負責中國石化液化氣、石油焦、瀝青等六個石油煉制產品的統一銷售。公司整合中國石化所屬27家企業煉油產品資源，目前年銷售量約4千萬噸、營業收入近1千億元。其中2020年度，液化氣經營量達到1032.53萬噸，集產品研發、運輸、銷售、服務為一體的專業煉油產品銷售公司。公司在普光、青島設有區域性分公司，負責煉油產品銷售、市場開拓和用戶服務。2020年5月，公司在上海臨港成為了自貿區子公司，負責進出口業務。我們願與社會各界一起，為打造“國內領先、國際馳名”的專業化銷售公司而努力奮鬥！煉銷公司擁有27個液化氣銷售網點、14家代理回收資源點，遍佈全國主要區域，在資訊收集、市場反應、開發新用戶、培育和穩定終端用戶等方面，具有較強的市場掌控力。我們四大區域主要是華北、華東、華南和華中。

　　今天主持人給我的發言題目是“十四五”開局，中國LPG未來五年格局展望。今天談不上發言，主要是來分享的。主要有四個部分的內容，包括LPG的年史、現狀、未來和應對策略。

　　首先，液化氣的發展史分為六個階段：第一個階段在2000年之前，在2000年之前是資源時代，在2000年之前液化氣是一個資源行業，那時候有液化氣是身份的象征。最為誇張的是在90年代一罐液化氣可以換一套房子。在2000年之前是資源時代。第二個階段2000-2005年是進口氣時代，因為液化氣比較緊俏，這個時候進口氣就應運而生。第三個階段2005-2010年是垃圾時代，為什麼叫垃圾時代，這個時間液化氣發生了很大的變化，進口的多、生產的多，特別是在華北地區總量加工量達到1億噸，那時候液化氣不是賣氣的，是受氣的，因為賣不出去，特別是2008年做液化氣是一個很痛苦的事件。第四個階段2010-2015年是工業氣和改革時代，在這個時候很多煉廠把液化氣裏面的工業組分拿出來進行銷售，這時候液化氣供不應求，包括很多裝置都起來了，這個時候賣液化氣又找到了以前的感覺了。特別是這個時候發生了兩件事情，中石油2009年進行整合，把資源整合統一銷售，中國石化2013年整合了27家煉油廠。第五個階段2015年-2020年叫做大變革時代，2020年液化氣產量達到4130萬噸，進口量達到2004萬噸，去年年底產能800萬噸。在這個期間發生了一件什麼大事呢？2020年3月30日液化氣在大連商品交易所上市，這也是液化氣從商品數據第一次變成經濟數據。第六個階段2020年以後，我把它叫做高品質發展的新時代。

　　第二方面是LPG現狀。行業方面，煉化企業100家以上，進口商像東華能源、萬華化學、中國燃氣等。2016-2019年中國液化石油氣供應總量持續增長，但增速有所放慢。2020年，供應量於近5年來首次出現下滑。2016-2019年國內液化石油氣實際消費量呈現逐年增長態勢，去年達到5147.1萬噸，消費量較2019年略有下降。2016-2019年液化石油氣進口產品總量逐年增加，但較2019年略有下降。消費結構，我們看一下2016年-2020年液化石油氣消費結構，化工原料需求大幅上昇，民用氣的比例在逐漸減少，但總量是逐漸增加的。主要的消費區域，華東、華南上昇，山東的佔比下降，回顧近5年間液化石油氣的銷量來看，華東、華南是過去5年國內大型加工企業增量最為集中的區域。

　　第三方面是LPG的未來。未來5年國內原油加工量將處於逐年增加的趨勢，作為煉油副產品，液化氣產量將保持增長態勢。未來5年進出量將有較快的增速，主要是受PDH及乙烯裂解裝置投產帶動，對液化石油氣需求量將有顯著提升。2021年國內PDH裝置預計將有427萬噸的新增產能，2022年至2025年間PDH投建計劃依然十分客觀。預計2025年，PDH理論新增產能將超過2300萬噸，屆時國內PDH總產能將超過3000萬噸以上。

　　所以我們的結論是什麼呢？未來5年液化石油氣產量及進口量存在增加預期，供應量整體呈現遞增趨勢。需求量同樣保持良好的增長態勢，在不考慮裝置開工負荷率的情況下，液化氣市場理論上供不應求的情況將持續存在。

　　2025年之前，國內仍有多套服置預計投入運營，按照液化石油氣理論產出率8%計算，屆時將有1200萬噸的增量液化石油氣產出。盛虹石化獨立煉廠是中國第一套單體加工量超過1600萬的裝置，將在連雲港投產。未來兩年內PDH投產裝置，PDH裝置以其豐厚的利潤，廣闊的市場需求遠景吸引眾多投資者，自2013年10月天津渤化第一套60萬噸PDH裝置投產至今，方興未艾。預計兩年內新增PDH產能940萬噸，丙烷需求將增加1128萬噸。未來新增一級庫，中石化廣東湛江2021年將建成，南京和天津的還在待定。液化石油氣國內消費結構預測，在國家宏觀政策指引下，煉化一體化項目不斷上馬，國內原油加工規模不斷擴張，液化石油氣產量也隨之增長。將來的增長點在工業氣上，但民用氣也是增長的。未來5年的主要區域還是華東、華南新增項目數量依舊比較多，山東受萬華化學等多家企業擴能及新建深加工裝置推動，消費佔比也將持續增加。民用氣新型運營模式，我們應該向中國燃氣學習微管網的建設，中國燃氣2020年6月率先啟動智能微管網業務，簽約超過100萬居民用戶，預計到2025年，燃氣下鄉+智能微管網將為其新增貢獻1500萬用戶。2021年4月29日，《中華人民共和國鄉村振興促進法》透過，智能微管網未來前景廣闊大有作為。

　　供應商競爭力分析，對於液化氣而言，中國的供應商有四家，一個是中石化，體量在去年是28.3%，還有一個是中石油，還有一個是地煉，第四個是進口商。中石化國內市場產品品類齊全，覆蓋地域廣泛，整體供應量較大。中石油產品覆蓋地域主要集中在東北以及西北，在液化石油氣方面，東北地區中石油佔絕對優勢。地煉分布最為廣泛，各大區域均有液化石油氣資源，山東省是地煉分布最為集中的省份。進口商從華北到華南沿海地區，少量位於長江沿岸，資源來自於中東、美國、非洲及澳大利亞等地區和國家。進口產品品質優秀，多數進口產品丙烷/丁烷單組分純度能達到94%以上，部分特別優異產品可以達到99%。液化行業準入門檻較高，對於企業資質、資金、人才要求較高，且大量市場份額被煉油、大型進口企業佔據，新的企業進入難度較大。行業競爭非常激烈。主營單位、民營煉化一體化企業、進口單位及大量深加工裝置投產，加劇了資源的競爭。議價能力受季節影響比較大。一般來講，秋冬需求相對旺盛，春夏需求相對偏弱。液化石油氣替代品比較明確，僅在民用燃燒方面，與液化天然氣存在直接競爭，天然氣和液化石油氣是共同發展的，各有特點，我們要把液化氣的優勢發揮到極致。在深加工領域，液化石油氣下游烷基化、丙烯等產品國內用量穩定且逐年增加，在深加工端短期內暫無新增替代品能形成強烈的威脅。

　　第四個方面是應對策略。一是加快大型庫區建設，完善運輸設施，增強LPG儲運能力。這是從戰略層面講的，中石化在天津搞了一個基地，對於建還是不建的問題爭議比較多，當時我們的觀點是一定要建，你不建別人就建了，這是戰略層面的考慮。二是介入燃料類下游市場。說白了就是做終端，有人說終端是印鈔機，最厲害的時候毛利到了4000塊錢。三是合作共贏，聯合采購，爭取定價話語權。這兩張照片時間差不多，穿白袍子的人沒有發生變化，但穿西裝的人發生了變化，這是一個卡塔爾國家石油公司的老總，我們在國外搶資源，老外看到就不高興了，所以未來能不能實現聯合采購。中國作為液化氣第一大進口國，但我們的定價依然由別人來主導，未來能不能由我們來主導？我們也做了很多工作，我們定期研討市場，討論如何把我們的液化氣事業做好，後面我建議繼續搞好類似的研討，共同提高我們在國內的影響力以及在國際社會的影響力。四是積極參與LPG期貨業務，發揮好期貨作用。中石化以後要積極參與，爭取在期貨市場很好的利用這個工具。

　　讓我們攜手共進，戮力同心，奔向更加美好的LPG事業。謝謝大家！