主題演講2:2021年中國糧食市場運行情況分析

來源:發佈時間:2021年09月23日

李喜貴

國家糧油資訊中心糧油監測處處長 李喜貴

  大家好,我是國家糧油資訊中心李喜貴,預祝本次大會圓滿召開。我的發言題目是2021年中國糧食市場運行情況分析。2020年全球糧食市場受新冠肺炎疫情的衝擊,從2020年下半年開始,全球糧價持續回升,2021年延續波動上漲態勢,8月底聯合國糧農組織全球穀物價格指數同比上漲31.1%,與國際市場相比,我國四大主糧價格雖然抬升,但總體漲幅有限。8月底,國內用糧企業玉米、小麥收購價格同比漲幅分別為20%和8%。稻穀價格漲幅幅度不大,早秈稻、中晚秈稻和粳稻價格同比上漲6.1%,上漲0.8%和下跌4.4%。我國糧食市場運行平穩的密碼在哪裏,今天我簡單做個介紹。

  第一,政策好,行情好,天氣好,糧食產量有望繼續豐收,產量增長的確定性有利於應對外部環境的不確定性。2021年國家著力提升糧食和重要農產品保障供應能力,各地實行糧食安全黨政同責,層層壓實責任,全力穩定糧食播種面積,提高單產水平。今年農業政策支援力度大,提高了小麥、稻穀最低收購價,穩定農民種糧補貼,擴大稻穀、小麥、玉米三大糧食作物的完全成本保險和收入保險試點範圍,加上糧食市場行情好,國內糧食面積穩步提高。特別是由於玉米價格上漲,種植收益增加,預計全國玉米播種面積增加2455萬畝,農業部門也加強了糧食生產的督導檢查和田間管理,加大病蟲害防控力度,全力提高抗災保豐收能力,促進糧食單產水平穩定提高。夏糧和早稻的豐收開了好頭,國家統計局公佈2021年夏糧播種面積恢復性增長,單產穩定提高,全國夏糧產量1.45億噸,比2020年增加296.7萬噸,增幅2.1%。全國早稻的產量2802萬噸,比2020年增加72.3萬噸,增幅2.7%。秋糧是糧食產量大頭,黨建秋糧長勢好於常年,我關注到自媒體對於災害的反應比較多,實際上有些災害年年有,正說明豐收來之不易,總體看今年全國農業災害偏輕,比如今年玉米正確也遭遇一些不利天氣,一是7月份河南極端的暴雨天氣,7月17到23日受強降雨和洩洪的影響,河南省12個地市農作物受淹受災面積1475萬畝,成災947.5萬畝,絕收534萬畝,估算造成玉米減產200萬噸左右,但未受災的田塊長勢還是好於上年的。二是黑龍江東部地區幹旱,7月中旬至8月中旬,黑龍江東部地區高溫少雨,不利於玉米的抽須送粉,少數受災嚴重的地區玉米減產至少20%以上。此外甘肅、陝西北部、寧夏等部分地區8月中旬之前的幹旱災害也有一定的不利影響。稻穀方面,9月上旬天氣良好,有利於一季稻灌漿成熟,江南和華南大部分晚稻處於分粒拔節期,長勢基本正常。9月上旬,將由兩個颱風登陸我國華東和華南沿海地區,帶來大風降水,需加強防範。還需要防範低溫、寒露風對晚稻生產的影響但從全國整體情況看,今年雨水充足,季溫適宜,玉米稻穀屬於豐收年份。遼寧、吉林、河北、山東等省份均是豐收年景較好的一年。國家糧油資訊中心9月份預計,2021年我國玉米產量2.73億噸,將創歷史最高水平,同比增加1233萬噸,增幅4.7%,稻穀產量2.149億噸,同比增加303.5萬噸,增幅1.4%。

  二是統籌利用兩個市場,兩個資源,為滿足飼料糧需求,國家主動增加替代穀物的進口。從海關統計數據,1到7月份我國共進口糧食,這裡面包含大豆9917.5萬噸,同比增長37.2%,創同期歷史最高紀錄。最大的特點就是增加進口飼料糧,其中進口玉米1816萬噸,增長297.5%,再創歷史新高。進口大麥642萬噸,增長124.8%,進口高粱590萬噸增長157%,均略低於2015年的同期最高點的進口數量。進口小麥625萬噸,增長45.9%,部分小麥進口是用於飼料的,包括部分法國小麥和美國的冬麥。海口大米284萬噸,增長105.5%,其中48%是碎米,碎米的進口也是部分用於飼料的。此外,我國進口的豌豆、木薯也對玉米形成替代。分析看飼料糧進口增加更多是主動性的,主要原因有一是為履行2020年1月15日,中美雙方簽署的第一階段的經貿協議,我國主動擴大美國大豆、玉米、高粱和豬肉等農產品的進口。二是玉米收儲制度改革成效顯著,國內主動調減玉米產能,需求增加,玉米連續4年出現產需缺口,2020年臨儲玉米的庫存消化結束。三是國內大宗商品保供穩市的需要,也是價差利好企業自主進口的結果。國內外玉米價差明顯擴大,價差最大時超過900元/噸由於國際玉米價格上漲,8月底價差仍然有400元/噸左右,所以玉米及替代品進口大幅增加,使得玉米市場的產需缺口得到有效彌補,保障國內飼料糧供應。預計2020到2021年度,我國將分別進口玉米、高粱、大麥,分別2900萬噸、80萬噸和1100萬噸,同比增加2141萬噸,429萬噸和504萬噸,一共增加3073萬噸,這裡面還不包括其他的剛才說到的碎米、木薯。預計2021年、2022年度我國進口玉米2000萬噸,進口高粱、大麥2100萬噸,也將處於歷史的較高水平。所以,從國際市場情況看,如果國際市場價格繼續上漲,我們的飼料糧供給將更多轉向自己,增加進口的訴求就會減弱。

  三是國內穀物市場供求仍然是寬松的,飼料用糧需求回升,飼料糧供應有保障。從三大主糧的供需平衡情況來看,當年糧食產量仍然超過消費量,國內穀物市場總體寬松,但國內穀物供求關係存在結構性矛盾,主要表現為飼料糧供應偏緊,應該從糧食整體角度認識玉米產需缺口問題,必須從全球的格局、糧食整體、經濟周期的角度綜合判斷玉米市場形勢。國內玉米供求偏緊,但是進口和大量替代導致玉米結轉。2021、2022年度,產量增加1233萬噸,進口維持高位。在這種高價格的情況下,可能需要考慮是需求方面是存在不確定性的,一是明年春節國內能繁母豬存欄很有可能是明顯去化,今年7到8月份,能繁母豬存欄其實已經處於有調減的趨勢了。二是國內玉米深加工行業將持續面臨開工不足和利潤下降的問題,因此如果一段時間內進口替代轉向常態化,而需求存在不確定性,國內玉米的供應仍然是有保障的。小麥方面,2021年小麥產量1.37億噸,同比增加2.1%,小麥進口高位運行來源多元化,預計下個年度的小麥進口量是800萬噸,同比減少242萬噸。但仍然有少量小麥還是用於飼料的,玉米供應偏緊和價格高起,支撐小麥用於飼料,預計2021年到2022年度,國內小麥消費總量達到1.46億噸左右,其中飼料消費及損耗3600萬噸,小麥的現有庫存水平可以滿足一年以上的消費,小麥的供應是有保障的。稻穀方面,近年來我國稻穀供求持續寬松,國家持續的加大稻穀去庫存的力度,部分不易存的稻穀進入飼料消費領域。1到8月份,國家政策性稻穀的競價銷售成交540萬噸,同比減少584萬噸。用於口糧市場的糧源消化還是比較緩慢的,說明銷售超期存儲稻穀用做飼料是稻穀去庫存的重要途徑。預計2021年到2022年度全國稻穀供求結餘556萬噸,比上年度增加552萬噸。

  四是糧食價格總體保持穩定。我國糧食年年豐收,糧食保供穩價的措施成效顯著,有效防範大宗商品價格上漲向糧食市場的傳導,有效防範了飼料價格上漲向口糧價格的傳導,防範國際糧食價格上漲向國內糧食價格的傳導。糧食價格總體保持穩定,分品種分析一下,首先是小麥價格,小麥價格將有所抬升,上半年玉米價格明顯高於小麥價格,最高價差超過500元/噸,夏收期間的價差仍然保持300元/噸左右。9月上旬玉米價格回落了,價差縮小至130元/噸。2020年10月份以來,最低收購價小麥拍賣成交4258萬噸,同比增加超過3800萬噸,其中飼料企業購買數量還是比較大的,由於市場購銷活躍,飼料消費增加,玉米價格上漲,部分市場主體對小麥價格看漲預期較強,多元主體入市收購積極,小麥開秤價格高於上年,但受小麥產量增加,國內庫存充裕,國家加大夏糧收購市場監督檢查,以及降水影響部分小麥品質等多種因素作用,6月下旬後小麥價格走低,7月下旬以來,受河南地區暴雨天氣影響購銷,多地疫情點狀散發,交通物流受阻,以及小麥儲備的影響,小麥價格重新有所反彈。由於市場價格高於最低收購價,主產區未啟動最低收購價執行預案,截至8月底,主產區收購小麥5120萬噸,同比增加190萬噸,企業存糧,農戶存糧數量有所增加。基層糧源數量略高於上年同期,9月上旬,河北、山東、河南小麥價格平均在2590到2600元/噸,同比漲幅8%。

  展望後期,受農戶出售銷量減少,雨後麥逐漸消化,四季度麵粉需求回升等因素支撐,預計四季度小麥價格將略有抬升,但上漲空間不大。由於小麥與玉米價格持續倒掛,玉米和小麥的價差調整,應該是主要靠玉米價格回落來調整。今年飼料企業對消耗雨後麥起了重要作用,也建立了充足的小麥庫存。秋糧上市後,華北新玉米的上市對小麥價格的上漲會有利空影響。秋糧上市後,玉米價格季節性走跌的概率比較大,國家采取增加產量,利用國際市場,增加穀物替代等有效措施,有效穩定飼料糧市場供應,在保供穩市各項措施和市場心態改變綜合作用下,玉米市場缺口消失,產區商品玉米的結轉數量比較大。5月下旬以來,國內玉米價格震盪回落,進口玉米持續到貨和投放,至8月底的時候中儲糧累計投放的進口玉米209萬噸,共成交64萬噸,成交率31%。小麥稻穀替代玉米用做飼料,7月份以來參與主體增加,8月19日開始,國家增加了超區存儲小麥和稻穀的定向投放飼料,有效緩解了銷區的飼料糧供應形勢,市場主體的存糧信心減弱了,豬周期下行趨勢非常明顯,養殖企業已經發生虧損,玉米深加工需求不旺,也是虧損嚴重。下游企業對高價玉米的承受能力下降了,9月上旬,北方港口平倉價2570到2580元/噸,同比上漲320元/噸,漲幅15%,吉林深加工企業的收購價2540元到2560元/噸,平均上漲450元/噸,漲幅21%。山東地區玉米深加工企業收購價2680到2760元/噸,同比上漲400元/噸,丈夫17%。

  展望秋糧收購,經過2020年到2021年度玉米價格大起大落的洗禮,玉米產業主體心態理性,價格預期趨於合理,多元主體收購謹慎。預計農戶的出售玉米高峰將在12月底和1月初到來,價格觸底的可能性更大,由於化肥等農資價格漲幅較大,地租大幅上昇,種植成本對於玉米價格有支撐作用。今年農民會有一個好的出售價格,有利於增產增收。2021年到2022年度,預計國內玉米價格將在合理區間運行,大幅漲跌的可能性都不大。價格波動空間縮窄,國內玉米價格大起大落對產業造成較大不利衝擊,這也是產業主體的呼聲。國內玉米豐收上市,供應形勢明顯改善,當務之急東北玉米首先需要增加外運,玉米流動不起來,東北玉米不可能有好的上漲基礎,市場供求關係決定玉米價格合理定位。我個人可以做個初步的預判,龍江西部地區加工企業收購價可能在2300到2400元/噸左右開秤,吉林可能在2350到2400元/噸左右開秤,北方港口新玉米收購價預計在10月份能夠到達2450到2500元/噸。

  三是稻穀這幾年市場化特徵增強了,但更多還是政策市。下半年國家持續投放政策性稻穀,各級儲備集中輪換,市場供應充足。而終端的大米銷售不旺,加工企業開機率持續保持低位,特別提到7月下旬,江蘇、浙江等局部新冠肺炎疫情對口糧價格的影響還是比較小,總體上大米價格一直弱市運行。從收購價格上看,今年地方政府普遍增加稻穀儲備規模,7月份早稻上市,由於儲備輪入支撐收購價格高於上年同期,主產區早稻收購價格2680到2740元/噸,同比上漲6.1%,但是預計儲備輪入結束之後,早稻收購價格回落的可能性還是比較大。6月份以來,中晚秈稻價格,粳稻價格下行。9月上旬的時候,中晚秈稻價格2550元到2700元/噸,與上年持平,粳稻價格同比下降4.4%左右,黑龍江圓粒粳稻大約2600元/噸。9月上旬,安徽、湖北、四川等產區早熟中稻開始收穫上市,秋糧上市之後,稻穀收購價格將平穩運行,特別注意的是2020年新冠肺炎疫情以來,國際大米價格漲幅回吐了,越南、泰國大米價格已經降低到2020年3月份的水平。進口大米價格持續下跌,對國內大米替代衝擊重新顯現。為保障農民收益,預計今年黑龍江、湖北、江西等主產省,中晚稻的托市啟動的概率相對較大。

  展望未來,在全球疫情持續演變,外部環境嚴峻複雜的背景下,黨中央和國務院對國家糧食安全高度重視,糧食生產能力,糧食儲備安全保障能力,應急保障能力,糧食產業加工能力持續提升。糧食安全依法治理能力明顯增強,為經濟社會平穩健康發展和防範化解重大風險提供有力支撐。2021年糧食產量將連續7年保持在6.5億噸以上,國家糧食庫存充裕,糧食市場平穩運行有堅實基礎,由於秋糧豐收上市,政策性糧食持續投放,保供穩價措施有力,預計後期國內糧食價格保持穩定,但也要看到國際糧價高位運行,對國內市場預期不可避免帶來一定影響,而且受需求增加,地租、化肥等種糧成本明顯上昇因素作用下,預計玉米等品種價格在2022年仍然存在一定的上漲動力。

  我的發言結束了,不妥之處,請批評指正,謝謝大家。