主題演講5:我國蛋雞行業發展趨勢及模式創新思考

來源:發佈時間:2021年09月23日

主題演講5-韓太鑫

歐福蛋業股份有限公司副總裁 韓太鑫

  感謝大家,下面的時間我來跟大家一起探討一下關於蛋雞行業的這些事情。剛才主持人也說了,我們中國現在是全球產蛋第一大國,開始我還是用一個視頻的方式來給大家展示一下中國蛋雞產能在全世界的發展狀況。到了2000年左右中國的產量超過了2000萬噸,到現在為止中國總的產量差不多在3000多萬噸,這些當個數字是包含了中國所產的所有禽蛋,包含鴨蛋包括鴿子蛋之類的,但是按照農業部統計數字的話,中國雞蛋能佔禽蛋產量的75%到80%這麼一個比例。

  我們還是詳細看一下中國自己的發展路徑,這個數據來自於聯合國糧農組織的,從1961年開始中國禽蛋產量一路開始飛增,到2000年左右開始超過2000萬噸,從這個時間開始,大家能看得到整個增長率,橙色是絕對值,藍色這條線是增長率,到2000年左右增長率就開始下來,一直到現在整個產量增長基本屬於比較平穩的階段。

  我們再看一下中國消費的雞蛋跟世界上有什麼不同。最左邊這個是中國的褐殼蛋跟白殼蛋的消費量比例。在中國差不多有65%左右的褐殼蛋,35%左右的白殼蛋,在這個統計上把粉殼蛋歸到白殼蛋裏面去的。除了中國之外,歐洲的幾個國家,包括英國、法國、德國都是比較喜歡褐殼蛋的,這也是我們為什麼說歐洲人產的蛋都是褐殼蛋的原因,他們的比例超過85%。除了中國跟歐洲之外其他國家基本都是以白殼蛋為主,這個白殼蛋基本都是純白殼不是我們講的粉殼,包括北美國家,包括其他發達國家,日本、美國、加拿大、墨西哥這些國家的白殼蛋都是佔絕對比例的。

  我們回到中國自己的數據來看的話,我從國家統計局拿到最近20年中國禽蛋產量,按照區域做了分類。能看得到的是,現在產量最大的還是華東地區的產量最大,從2006年開始是一路向上的,這也是因為之前經歷禽流感,產業結構調整事件。另外一個增速比較高的是華中地區,華中地區從2006年開始有一段時間,包括湖北這邊是當時政府有一些很明顯的來促進養殖的政策,華中地區從原來雞蛋輸入區變成雞蛋輸出區。像西南華南這邊數據比較低,也比較平穩。但是這個數字是統計到2019年,據我們所知,這兩年尤其在扶貧政策推動下,包括當地的產業結構調整之下,其實華南跟西南地區的增速還是比較快的,當然這個數字可能在兩年以後能看得到。這張餅圖指的是各個區域在全國的佔比,現在佔比最多的還是華東地區,佔到29%。第二是華中地區,華中地區包含的省份比較少,但是絕對值比較高。

  我們看一下生產端這幾年都發生了什麼事情。這幾張圖說的這幾年百萬雞場新建的規劃,包括達成的產能,統計一下,這幾張圖基本要超過1億多只雞,我們上午也說了,其實中國現在理論上的產能也就是11億多,光這麼幾年的時間,2、3年的時間新增產能會超過1億只,代表了新進的投資者迅速規模化,這是這幾年產業非常大的變化,只要是行進到蛋雞養殖行業的,迅速會進入到規模化,現在進來的百萬雞場的建設已經是比比皆是。第二個產業的特點就是現有蛋雞廠不斷在增量擴產,第三個規模廠退出較少,我跟很多人探討過,在我們看得到的10年、20年之內,只要掙了錢的,只要是萬八只以上規模的養殖場很少有退出的,都掙了錢買新的雞籠,擴新的雞舍,都在不斷的擴大。導致的一個結果就是產能的增速遠大於消費的增速,大家回去看一下第二張圖,就是中國最近10年的產量增速就看的出來,最近這10年產量增速其實是比較平穩的,但是產能的增速非常快,當然也有可能會倒逼產業規模化進展。

  這張圖是從國家蛋雞體系拿到一個數據,大家先看一下這條曲線圖,曲線代表的是國家蛋雞體系所監測的養殖比較密集養殖村的養殖戶比例,從2013年2.4%,到了6年之內就減去一半變成了1.2%,也就是說這些村子裏面已經有一半的養殖戶已經不再養了,當然這些都是小戶。從柱狀圖來看,從戶均養殖3000只雞左右變到2019年5300只左右,接近70%、80%的增幅,也就是說去的養殖戶其實是慢慢把養殖量提升上來了。這裡面一個是由於環保的推動,另外是由於產能大戶的價格調整,包括像我們能看得到的2014年的、2017年的一些大的價格變化,會促使一部分沒有抵抗風險能力的養殖戶主動退出,但是這些都是非常小的戶,都是農村裏面也沒有證,也沒有環保概念,也沒有排污設施的小戶退出。這張圖看一下價格上面更有代表性的說法,上面這一張是上海市場雞蛋批發價格走勢曲線,這上面有一個非常明顯的特點,就是上下半年的價格是非常明顯的變幅,上半年都是比較低,下半年都是比較高,只是每年相差幅度會不一樣,有些年份裏面上下半年能差到1倍。就導致底下這張盈利圖的變化這張盈利圖是最近10年養蛋雞每斤雞蛋的盈利狀況,上半年是屬於能打平的狀態,像今年這種年份上半年就在虧損,下半年能夠保持盈利的狀態。

  到了這兩年就又開始出現新的變化,就跟剛才王博士講的狀況是一樣的,在非瘟疫情影響下,在新冠疫情影響下,上面這張圖是豬的價格,有一個非常大的波動,導致在2019年蛋雞的價格,2018年其實是比較好的年份,到了2019年理論上講,按照原來講的周期論,2019年應該是比較平的年份,在養殖利潤上來講比較平的年份,但是2019年跟著豬價的飛升,蛋雞也出現了飛升,就導致從2020年、2021年這個時候的養殖利潤的下滑。大家能看得到2021年養殖雞蛋的絕對售價還是比較高的,但是利潤是下去了很大一部分,因為整個蛋雞飼養成本提升了30%以上。當然這裡面也隨著玉米的價格變化,主要還是蛋雞裏面的成本影響來自於玉米。

  這張圖看一下代表的是中國產蛋雞存欄量的變化,綠色底線指的是存欄量,這個圖就非常明確的說明了一個事情,就是在存欄量高的時候蛋價低,在存欄量低的時候蛋價高,曲線和存欄量是非常對應的。這裡面受到有三個框是三個典型的疫情的影響,2017年是H7N9,全國報道將近10起人感染H7N9死亡的病例,那個時候出現的非常嚴重的社會恐慌,有一些地方的教育局會給底下的學校發文,不允許買雞蛋,不允許買雞肉,如果出了問題自己擔責任,結果2017年在環保跟H7N9影響下,導致雞蛋的售價懸崖式的下跌。

  前面看的是生產端的趨勢變化,看一下銷售跟消費端的趨勢變化,還是看一下中國雞蛋消費在世界上的位置是怎樣的。前面看的圖是中國絕對產量,現在回到中國的人均消費量的話,這幾年統計是287枚蛋,最近這一年的統計,這也是來自於糧農組織的,最原先的數字應該是來自於有一個世界蛋品協會。在這個統計裏面,全世界平均消費是180枚蛋,中國是287,整個亞洲也是187,亞洲這塊像中國、日本、韓國,當然台灣、港澳這些地區都是屬於消費比較高的,都是接近於300枚蛋,日本比中國還高,300多一些,消費低主要集中在比較貧窮的,像西亞,像中亞、東南亞這些地方會更少一點。美洲的話會更高一點,達到300枚蛋。

  這個量我們待會兒會看另外一張圖,大家記住這個數字,我們知道所有中國產出來這麼多雞蛋,去了哪裏呢?一個是自己吃了,另外就是出口了,因為中國現在海關政策包括防疫政策不允許進口雞蛋,也不允許進口以蛋為主體的蛋制品,所以我們現在產的雞蛋,外面肯定進不來,除了自己吃就是出口,出口佔產量的比例非常低,只有0.3%,前面講了中國每年產3000萬噸左右的雞蛋,出口量到2020年只有9.6萬噸,出口的地區也非常集中,就是在港澳地區,能佔到80%以上。這個主要原因也是在於中國所產畜禽產品成本比較高,我們現在雞蛋價格通常情況下會比美國要高40%、50%,有些時候甚至翻倍,這是我們雞蛋每年的產量,可能上下波動超過10%、15%,出口量又佔產量比例非常小,也就是說,我們自己消費者對於雞蛋的消費能力的緩衝能力還是比較高的。也就是說上下10%的消費,我們是能消費掉的,但是促進中國人消費雞蛋的原因是什麼呢?主要還是在於價格。因為哪怕是到了2017年在雞蛋那麼便宜,那麼不好賣的情況下,也沒見到有什麼人會把雞蛋扔掉,所有產出來的雞蛋都會被我們吃掉,但是雞蛋有一個很特殊的特點,相對於豬肉跟禽肉,就是雞蛋不耐長期儲存,產出來雞蛋基本上在一個月內會消費掉,不耐長期儲存,市場對雞蛋的冗餘能力是非常高的。

  另外一個問題,關係到消費的還是雞蛋的食品安全問題還是比較突出的,在農業部每年進行的食品抽查中,蔬菜是佔比最高,水產品第二,畜禽產品能佔到百分之二十幾,在畜禽產品裏面雞蛋是最高的,最容易出現問題的一個畜種。

  講完了生產端的情況再看一下目前的創新模式。還是講一下生產上面有哪些創新,前面也說過玉米的價格在這幾年增長非常快,那就促進大家在生產端的節能,節省成本的創新。在蛋雞上最明顯就是使用小麥代替玉米,使用小麥日糧每斤飼料可以降低差不多1到2毛錢的成本,合計到雞蛋上就會讓雞蛋價格下降到2到4毛錢,這在整個雞蛋利潤上是非常明顯,非常有吸引力的做法。但是,這個事情也導致了另外一個問題,品質問題非常明顯,這是從去年下半年開始到現在一直存在的一個問題,就是顏色不穩定,新鮮度差,這個圖片就是在使用了小麥日糧所導致的一些比較明顯的問題,右邊的蛋是煮好的蛋,它的蛋黃顏色已經非常淡了,左邊是使用了小麥日糧的雞場,不同雞舍所出來蛋黃的顏色,會有比較高的問題,當然這裡面與生產,與每家技術,與大家所用配方有關係,但這是一個行業問題。然後導致了一個問題,當第一個人開始使用小麥的時候,比行業成本降低,能額外賺錢,但是當大家都用了小麥以後,除了給行業帶來品質變差這個影響之外,價格又迅速內卷化,也就是說所降低的成本其實到最後並沒有進到你的腰包裏面。當然這幾天在玉米降價的時候能看得到很多廠已經開始慢慢調回到玉米日糧來了。

  另外一個在行業裏面非常明顯的創新,就是這幾年雞蛋上面也在使用雞蛋期貨來提高企業的抗風險能力,因為雞蛋期貨已經上市6、7年時間了,算是比較成熟的期貨品種,有很多單純做期貨的,會對期貨有一些比較偏頗的看法。但是,從養殖場做套保角度來講,我見過很多比較成熟的,比較成功的案例。只要善用期貨兩個功能,使用價格發現來作出對自己生產佈局的安排,利用這個功能,再利用規避風險的功能,就是我們看到未來價格比較好,但是又擔心它會跌,利用避險的功能,利用期貨這兩個功能來做的話,還是能取得比較能符合心理預期的收益。

  除了生產端兩個改變之外,這幾年會出現更多關於雞蛋的新概念產品,富營養蛋,這是大家在市場上見到比較多的,歐米伽3雞蛋,這是在美洲地區比較流行的一個概念,還有富硒雞蛋,在中國一些地區,某些地區也算是比較流行的做法。除了這個概念蛋之外,從去年開始又開始出現了可生食蛋這麼一個品類,這個品類也是一些企業從日本引進的這麼一個概念產品,來做一些上進銷售上的概念創新。今年開始又出現了另外一個,叫非籠養雞蛋,這個是從歐洲引進的一個新的概念,也不是講引進,因為今年大家可能關注這個行業可能會聽說,歐盟6月份的時候出台了一個新的法規,到2027年前歐盟所有雞蛋變成非籠養,歐盟上一輪改變還是在1999年,那個時候決定歐盟所有雞蛋實行福利化,1999年決定所有雞蛋到2012年實現福利化,結果到了2020年的時候又出台了一個新的法規,到2027年所有福利化雞蛋變成非籠養,也就是說雞在房子裏面是可以飛的,完全脫離掉籠子。這個概念在上海也有一些對於外界接觸比較多的消費群體,大家對非籠養還是比較有概念的,像這些非籠養產品慢慢在高端超級市場能接觸到了。

  除了概念產品創新之外,我們在市場上有很多年的嘗試,雞蛋除了做雞蛋產品之外,還可以做其他的。做的一些普通加工的產品,雞蛋向左看,先把雞蛋分成蛋清、蛋黃跟全蛋,然後代往下細分可以做成蛋液,做成蛋粉,作為烘焙食品的原料,作為食品廠原料,這是大宗商品普通加工的形態出現的。雞蛋往右看,可以做的更深,它的主要目的就是雞蛋作為營養因子的分離提舉,包括蛋殼可以做成殼膜多肽,包括蛋清可以做成溶解酶,可以做成卵轉鐵蛋白,這都是從蛋清裏面提取的,蛋黃更多了,可以做成卵磷脂,可以提取免疫球蛋白,我標紅色這幾個是現在已經實現產業化的,就是大家在市場上可以買得到卵磷脂的產品,免疫球蛋白的產品,這些都是從雞蛋裏面出來的。這個算是雞蛋的深加工,這是雞蛋產業化另外兩個方向。

  雞蛋的未來消費的出路,除了自己內部吃掉,再就是出口,出口只佔到0.3%的比例,非常小。那未來出口的出路在哪裏呢?我展示了一下全球雞蛋貿易的路線,主要是兩條路線,一個雞蛋來源於美洲的,來源於美國的雞蛋,最大量的當然是先賣給南北美,墨西哥和加拿大,然後去了日本和香港,就是很遠的地方,從美洲扎到東亞,日本和香港的銷路。第二個雞蛋的產出大的地區就是歐洲,歐洲的雞蛋最大部分是去了日本,但是這個形態不一樣,全球貿易路線形態不一樣,美國去香港的雞蛋絕大多數都是殼蛋,都是鮮雞蛋,而去日本的雞蛋絕大多數都是蛋粉形態。歐洲所做的雞蛋貿易,基本上也都是以蛋粉形態做的。

  中國的出路在哪裏呢?我們剛才看日本、韓國、港澳台地區是屬於整個東亞消費最高的地方,而且這是屬於比較能消費得起,也比較喜歡歐美產品的一個地方。所以歐美產品在這個地方比較有市場,也是一個比較穩固的市場。那中國產品出路在哪裏呢?如果在就近地方銷售的話,從剛才我們講的成本上我們是沒有優勢的,因為美國為什麼能銷到這個地方,歐洲能銷到這個地方?這是傳統海運貿易線路,海運成本之低大家是知道的。那中國機會在哪裏呢?我們認為會有這麼幾條線,一個是往東南亞走,這個是屬於運輸成本非常高當地經濟能力也比較差的地方,按照中國前幾年的經驗,經濟不發達的地方雞蛋價格是高的,經濟發達的地方雞蛋價格是低的,比如雞蛋主要產區,原來主要集中在河北、山東、江蘇這幾個地方,而雞蛋價格高的地方在西藏、青海、新疆、雲南、貴州,大家能聽得到這幾年在貴州這邊搞了很多的扶貧,雲南那邊也是搞了很多扶貧養雞場,就是因為他們看到當地雞蛋價格高,因為當地的運輸不方便。沿著這個思路來看的話,除了東南亞這一塊,再往中東、中亞甚至於說非洲,都是我們未來的雞蛋出口可能的突破點。

  我的報告就這麼多,感謝大家。