主題演講2:“十四五”期間飼料行業的轉型發展探討

來源:發佈時間:2021年09月23日

主題演講2-金玉璽

東方希望集團有限公司采購總監 金玉璽

尊敬的各位女士,各位先生:下午好!

  我就“十四五”期間飼料行業的轉型和發展與大家進行分享。中國飼料我大致把它分為三個階段。第一階段,是百家爭鳴時代。第二階段,在“十三五”期間養殖大時代。第三階段,即將面臨的“十四五”期間的食品、養殖、飼料齊頭並進的發展時代。第一個百家爭鳴時代應該是在1980年到2015年,這段時間中國飼料行業發展速度非常快。產業從無到有,從最早只有國有企業到誕生了很多民營企業。我們希望集團就是在這個時候誕生起來的,曾一度中國飼料企業超過1.5萬家。在這個時期的技術特點主要表現為幾個方面,一是氨基酸的平衡,補充維生素和礦物質,糖化、酸化和酶化。在生產工藝上的特點,主要是從熟化、膨化、微粉和超微粉。在這段時間,中國畜牧業的發展,飼料業做了很大貢獻。在這段時間,中國養殖業大部分都是有飼料行業營銷人員普及養殖知識和飼料認知知識,這段時間的營銷人員以人海戰術或客群關係為主。在這段時間飼料業得到很大發展,從2008年看,從1.3億噸到了去年的2.5億噸左右,這是按照飼料工業協會統計的,飼料工業協會統計的數據是把全價料、濃縮料和預混料在一起算的,如果把全價料和濃縮料折算成全價料的話,這個數據增長幅度會更大,這張片子就是我把它折算成全價料計算的。用飼料工業協會數據來推導對蛋白原料或能量原料進行耗用量會發現有差距,差距就在折算方面。這是全價料的發展,可以看出全價料在這10多年發展速度是非常快的,從1億噸左右到了2020年2.3億噸左右。這是濃縮料的趨勢,從2008年開始以後佔比是在逐漸下降的。因為全價料在飼料轉化率的效率會更高,濃縮料飼料轉化效率要低於全價料。在目前中國蛋白原料和能量原料偏緊的情況下,要更高的飼料效率,這也是全價料普及非常有效的手段。這是預混料的趨勢,比較穩定。預混料的絕對量是下降的,2016年、2017年,甚至2018年預混料是增長的,這增長是因為飼料工業協會把添加劑統計到預混料裏面,隨著替抗以後添加劑特別是酸制劑快速增長,導致預混料的增長。但是,實際如果折出這部分添加劑增長以外,預混料的絕對佔有量應該是下降的。

  第二個時代,就是“十三五”的養殖大時代。這段時間經歷了這樣幾個階段。第一個是環保推動了南豬北養,由於國家對環保要求越來越高,比如說江蘇、浙江這一帶的養殖業大面積往北方轉移,往東北轉移,往南北、西南轉移。第二就是非洲豬瘟快速推動中國養殖工業化進程,在這個時代的時候,這幾年大家談論最多的就是豬,在飼料行業中在100萬噸以上飼料集團都涉足養殖業,快速推動中國生豬工業化進程。中國的豬場越修越大,樓房式養豬越修越高的,這是在中國前幾十年沒有見到的。第三飼料頭部企業快速進入養殖,飼料銷售量在100萬噸以上的飼料企業幾乎都涉足養殖業。第四就是養殖企業快速崛起,前兩年股票漲的最快養殖企業是其中之一,一些企業市值達到3000億、4000億。第四就是生物安全顛覆了傳統養豬業。非洲豬瘟發生以後,對於傳統生物安全的概念有了顛覆,對生物安全要求更高,要進豬場要經過三次洗消,3天的隔離幾乎才能進入豬場。第六,2005年到2020年全國各類飼料的佔比,在2015年的時候全價料佔比大概40%,透過5年時間提高10個百分點。前面我們透過20多年的時間到了40%,全價料的普及率,市場的認可度得到很大提高,因為全價料更有利於生物安全。

  第三個時代,“十四五”期間食品、養殖、飼料進入齊頭並進的時代。從飼料企業發展模式來講,龍頭企業從食品屠宰入手推動養殖業,帶動飼料業發展,從而進入到種養到餐桌全產業鏈發展模式。我們也看到從中國目前整個養殖業來幹,在豬價或者禽價比較高的時候屠宰壓力比較大,當如果禽價或者豬價比較低的時候,屠宰利潤空間就應該優於高價區間。產業鏈的發展有利於轉嫁禽或者豬的價格周期。但是,同時如果產業鏈發展對企業資金要求會更高。第二,飼料企業的發展模式就是專業經驗的飼料企業。在某個飼料品種或者區域上具備競爭力的,比如說做反芻料的或者做水產料的,在這單一品種上有獨到的研究和認知,這樣的企業在“十四五”期間也會得到很好的發展。第三,“十四五”期間,飼料業進入結構優化期。在“十四五”期間飼料總量增長進入低速期或飽和期,按全價料統計計算,我認為將維持在4.4億噸到4.6億噸左右,較2020年到2021年的總量有所回落,如果數據推算的話,在今年應該是全國飼料產量最高的。在後面對於飼料的需求應該是有所放緩。主要有這幾個方面,第一個,生豬進入虧損周期,面臨去產能。可以看到如果農業部7月份公佈的能繁母豬數據是4500萬頭來推算,生豬供給量可能會超過7億頭,反應出的價格,就是在未來時期生豬價格會面臨很大的壓力。如果拿幾年參照數據來看的話,2007年按照農業部公佈的數據能繁數據大概是4200萬頭,對應推後10個月的價格大概在7元左右,當時全社會養殖成本大概在6塊到6.5,這時候才是有微利的。如果按照7月份國家農業部公佈的數據4500萬頭的生豬存欄量來推算,所對應的生豬價格就可想而知。但同時生產成本比2017年有較大幅度提升,可能生豬會面臨產能過剩,面臨著調整。第二個,肉禽也進入虧損周期,也面臨著去產能。如果從大的數據來看,中國肉禽平衡點可能在130億只左右,由於2019年國內生豬價格暴漲,導致禽快速彌補生豬的不足禽這兩年保持在160億只左右。生豬的恢復會壓縮禽價格的空間,禽在“十四五”期間也會面臨著去產能的可能。第三個,就是反芻飼料可能成為新的增長點。反芻飼料這幾年一直在增長,隨著中國人民生活水平的提高,肉品結構發生了變化。從以前單一的豬肉、禽肉,牛羊肉比例在不斷提高。其二就是反芻料裏面,前幾年更多的是精料補充料,現在在技術上突破全日糧,相當於全價料會得到有效產量的釋放。第四個,就是水產料成為新的增長點。預計今年的水產料可能會再增長12%左右,水產來的增長我認為主要得益於國家對於環保要求的改變。比如說在長江江河裏面禁漁,這有利於水產規模化養殖。第三就是飼料產能更加集中。2020年全國10萬噸以上的飼料企業749家,比2019年增加128家,年產100萬噸以上的集團33家,佔全國飼料產量54.6%,3家企業年產超過1000萬噸。“十四五”期間飼料集團市場佔有率在“十三五”基礎上進一步提高,飼料企業數量繼續減少,單產規模和集約化程度會更高。由於養殖業的發展,可以看到以前很難看到的比如說單廠100萬噸的飼料企業可能會逐漸出現。第四個,就是安全。現在國家對安全的要求會越來越高,因為飼料企業是涉粉企業,容易產生粉塵爆炸,對安全要求越來越高。第二就是食品的安全,由於人民對生活水平的不斷提高,對於食品安全越來越重視。同時,國家推出禁抗一系列政策以後,對於食品的安全要求更高。第二是生物安全,非常非洲豬瘟的養殖環境對飼料生物安全要求更高。第三就是綠色環保,在這方面因為可能在飼料生產過程中會產生聲響,這塊會有很大的進步要求。第五就是低蛋白熱量將成為飼料業發展的共識。低蛋白熱量為什麼能成為一個共識呢?第一種源的變化,第二是小品種氨基酸的量產和價格的降低。這幾年中國氨基酸的產量得到快速發展,比如說前幾年精氨酸都是用不起的,都是在200塊錢一公斤,現在價格大幅度下跌。第三就是原料前端處理膨化、熟化、疏化等這些工藝,這些工藝有利於提高飼料利用率。第四就是酶化和發酵原料的應用,這也是有利於飼料裏面蛋白能量的轉化率。以上的變化為低蛋白熱量提供了空間。

  第六,“十四五”期間能量蛋白原料需求會進入穩定期。能量原料在2020年到2021年,我認為達到需求高峰後,在“十四五”將進入穩定期,在飼料裏面能量原料可能會穩定在2.2到2.3億噸左右,能量原料品種更加多元化,小麥將成為能量原料價格的錨地。豆粕在“十四五”期間需求可能會保持在6500萬噸左右,這是全國能量原料的變化,可能在小麥,糙米、高粱、大麥這種能量原料的多元化結構會在一段較長時間內都會存在。豆粕的用量增加幅度會有所放緩,因為中國養殖量或者飼料是趨於飽和。第三,就是優質纖維原料需求增加,由於畜禽養殖飽和,在“十四五”期間面臨去產能,而反芻、全混日糧的技術攻克和推廣,以及生豬品種的改變,對優質纖維原料需求將出現高增長。我們折算一下小麥的價格、麵粉的價格和麩皮的價格,我們就會發現麩皮的價格上漲幅度大於麵粉的價格上漲幅度。第四就是發酵原料和飼料的運用,飼料經歷了這樣幾個階段,第一清除飼料,最早在中國飼料還沒工業化的時候,大部分我們都是用清除飼料。第二就是添加劑,80年代初我們看到的電視廣告幾乎都是添加劑的廣告。第三就是預混料。第四是濃縮料。第五現在經歷最多的是全價料。下一步是發酵飼料和發酵原料,這一塊是發展趨勢。由於蛋白原料日趨緊張和替抗的需求,透過發酵提高原料和飼料的利用率,維持動物的腸道健康將成為趨勢。預計在“十四五”期間發酵飼料和原料將達到飼料佔比的2%到3%。謝謝大家。