主題演講2:我國糧食供需新格局下的深加工行業應對策略

來源:發佈時間:2021年09月23日

尊敬的各位領導,企業家,線上的各位朋友:大家下午好!

  非常高興在美麗的長春參加大商所這個論壇,我在之前也寄景寫了幾句話送給大家,和潤同心至意真,今天在長春和潤酒店。涼風情滿氣向新,今年是一個很好的豐收年這樣一個場景。初心為業天天進,至愛澱粉有乾坤,送給大家,也祝願論壇圓滿成功。

  下面,我就我國糧食供應鏈新格局下的玉米深加工,我們到底應該怎麼走,我會從供、需和連這樣三個維度給大家做講解。先從玉米產業鏈說起,整個玉米產業鏈近15年發生了一些變化,因為和原來15年前的場景發生了新的變化。同時,在供需格局上,又出現了現在這個場景下的一個格局的變化,針對這個玉米深加工企業到底應該如何應對,給我們提出了非常多的新的思考。首先,我先從15年的歷程,大家可以看一看,我們走過了一個非常跌蕩的歷程。首先,從2007年國家第一階段收儲實施,這個政策市,農民增收,國家糧食安全得到了很好的保障。同時,糧食價格一路高起,所以中國糧食庫存在2015年的時候達到了歷史的新高,2.25億噸。這個階段,我說這裡有幾點值得我們深思。第一,正是由於國家的糧食托儲政策帶動糧食政治區域的北移。所以我們在第三、第四季溫度原來我們想象的只能是大豆,今天我們在這個季溫帶上我們看到了有好多新品種的玉米,在黑龍江北部地區有很好的玉米產量。這個階段也使中國糧食產量,我們到底能生產出多少玉米量有了新的推動,所以我認為8年的托市對整個行業的格局和對糧食安全可以說帶來了非常重要的意義。同時,在這個階段,山東區位的糧食全產業鏈也得到很好的發展,正好由於那個時期東北在托市,東北的加工企業可以說也留下了一片青山綠水,但是山東區位這些企業家在山東區位深耕深謀,所以才有了現在山東產業鏈的聚集,這些方面也是我們後一階段東北企業要進一步去學習的。

  第二階段,就是取消托市,也正是象嶼進到黑龍江來這樣一個時期,實際舞嶼在2016年投產,正逢國家政策的變化,叫市場定價,價補分離。這個階段臨儲政策取消以後,玉米供應可以說是出現了供給側改革。同時,國家在政策端也做了關於調減玉米政策的應對策略。實際在2016年的時候,我們在行業論壇中也談到,這2億噸玉米大概要去10年,所以說也就有了燃料乙醇國家的新政策,要有1000萬噸燃料乙醇的建設。大家可以看在玉米產業端,就要跳開玉米產業,要從全糧食產業鏈來看玉米。所以,我們沒用10年,我們用了不到3、4年的時間,2億噸玉米就已經消耗掉了。因為由於玉米出現了價格洼地,其他糧食品種的替代自然會消減掉所看到的庫存,這是第二階段。

  第三階段,就是從2020年到現在為止,我認為應該是叫糧食庫存清零這樣一個時段。特別是2000年,雖然我們有了4000到5000萬噸結轉的量,但是透過2021年上半年,我們用水稻,用小麥來彌補整個玉米需求大缺口,現在看整個玉米供給上,我認為如果拋開水稻和小麥的替代,我們現在還是零庫存的玉米場景。

  未來我們到底怎麼走?我認為真正玉米市場化格局是在未來,因為我們沒有可支配的玉米庫存了,這個時期整個玉米完全進入國際大循環,我們完全要應對國際上玉米及糧食的變化。所以我簡單分析一下從2003年到2014年玉米是慢游上漲幅度,從2015年到2017年玉米下跌速度大家可以看,相對來說是陡降的水平,40%多的降幅,那就是因為高庫存帶來的。今年我們可以看到,從2017年到現在,這個漲幅是80。所以,玉米去完以後的反彈力,在糧食領域我們能看到這個力量是非常大的。所以,我後面會拆解開來跟大家一起剖析。

  首先,由於糧食整個庫存量是這樣一個水平,國家增加了玉米種植面積,調整了大概4%。同時等於又增加了2600萬畝玉米種植面積,今年從整個糧食的豐收現在場景預估的話,晌產應該是在9噸這樣一個水平。從這個來看,今年我認為大概應該有2000多萬噸的增幅由於調整面積所帶來的。全國玉米產量這裡有兩個數字,第一個數字是從公司自我經驗分析的,我們預計今年產量2.6億噸,增長2100萬噸這樣一個水平。但是國家農村資訊部,農業農村部市場預測這塊他們給的數是2.61億噸,同時預估今年大概是2.72億噸這樣的數字。同時,大家也可以看到今年透過玉米行業,透過玉米種植,我們確實得到增產量,這個數字我認為再有幾天就應該是夯實的,我現在看應該是2100到2500這樣一個增幅,應該今年是做實的狀態。特別是黑龍江今年玉米種植面積和產量都增加了9%和在產量增加43%。實際在上一個財年,黑龍江的糧食產量是比較低的,這也是為什麼去年下半年大家都看好玉米,蜂擁去拿玉米,因為這個點,黑龍江企業也好還有國內一些分析人士也是看到黑龍江糧食去年才是3000多萬噸一點點,大家看到這樣一個點,所以大家才出手拿這些糧食,因為大家看到了缺口。同時,今年增產也達到六年整個黑龍江省的新高。當然還沒有達到2015年大概5000多萬噸的產量,所以黑龍江最大的種植產量值我認為在5000萬噸以上。特別是在進口這一塊,大家可以看今年由於國內玉米的這樣一個狀況,可以說大家也看到國家放開了玉米進口,我們預估今年激進的話應該3000萬噸的進口量,但明年可能隨著各種品種的變化也好,明年玉米量相對來說會調減,用DDGS或者其他品種。但是,從整個數據上,我們可以看到有這麼大的玉米進口替代量要到國內來。同時其他品種,高粱、大麥大家可以看到在2015年中國托市以後,糧食都進庫了,南方加工企業、北方加工企業沒有糧,飼料養殖企業沒有糧,靠什麼?我們靠進口穀物,進大麥、高粱。所以說在今年我們可以看這裡有一個數字大家要關注,從2016年、2017年反傾銷以後,DDGS進口量這些年幾乎是沒有,未來這個數值的變化,假設我們要可期的話,有一天整個替代品的進口可能會達到2015年的值,如果把2015年的DDGS值加上,未來替代品的進口應該是這樣的場景。所以這塊我們看替代品這些年在中國玉米端帶來很多影響,也必須引起我們密切關注。

  在整個消耗方面,特別是飼料和工業玉米消耗,我們看應該是基本平穩的,大家可以看,特別是後一個圖表,就是我們在總需求上,這幾年沒有和國家的GDP的成長是相近的需求,特別是在整個輪儲玉米消耗的增加上,我們也看到後一步,包括整個工業消耗提前300萬噸的增量上,我們認為應該還是處於這樣一個水平,不會有過大的增長。特別是我們這幾年研究玉米一定要研究生豬,因為豬是消耗糧最大的,其次飼料行業是最大的,飼料行業中養豬消耗量最大的,那我們這個行業要關注養豬帶來糧食的變化。所以總豬的存欄上,從2019年非瘟到現在整個養豬的存欄應該是一個高位的狀態。因為中國現在基本上是2個人一頭豬的保有量,有這些豬的存欄就要消耗掉這樣玉米的存量。特別是現在新建和擴建的規模養殖場還在陸續投產,因為上一波非瘟帶來整個這個行業強刺激,後面我認為還有養殖的規模產能還要釋放,這個釋放勢必還要拉動玉米的需求,但是養豬行業可能會越來越富給,也會跟剛才李總講的澱粉行業是富給的,下一步養豬行業也會走到巨頭聚集這樣的場景上來。特別是在2019年豬瘟的時候大家可以看到禽類養殖平抑的豬肉的供給量,我們可以看肉雞和蛋禽,在2019年它的整個價格都是一個非常高的時期。所以,那個時候我們消耗的肉制品的補充是來源於禽業。

  同時,從整個飼料來看,現在的增長率基本是符合國家GDP成長大概7%這樣一個程度量。特別是高粱、大麥明年我們預估在2021年、2022年這個自然年應該都是超過千萬噸的進口規模,還有中國的小麥和水稻還將陸續進入飼料領域替代玉米,這個常態我認為明年還是存在的。玉米工業消費,我們同比應該持平,這頁PPT剛才李總也講了,但我這裡有幾個數字跟他略有差異,就是我們統計現在澱粉糖已經降到38%這樣一個水平,食品是上到18%,造紙大概是在18%這樣一個水平,但是加上澱粉我認為造紙應該是在20%的澱粉消耗量,是這樣的水平。行業開工率,1至9月份現在是60%的水平,低的時候已經到了50%這樣一個水平。所以說這個行業依然是一個過剩產能,這也是剛才跟秘書長談,為什麼這個行業好一年會壞個3、4年,實際我認為還是行業產能過剩,行業的聚集度還不夠,行業的整合還是需要加強,這樣這個產業才能更加良性。

  還有澱粉的盈利,剛才李總也講了,澱粉的盈利水平華北是好於東北的,特別是在幾個周期上,華北區域都是好於東北的。因為它靠近消費地,東北最大的劣勢是物流的劣勢。同時去年一個最大的現象,我也是這麼多年很少看到就是木薯價格和玉米澱粉價格幾乎持平,而且有一段時間一度超過了木薯澱粉價格,但是那一波高起以後國內大量進口木薯,木薯進口量整體來看,今年這個財年也是高起的,只有5月份有一個進口量是和前一年是下降的,剩下每個月都是超過上一年的木薯進口量。當然東南亞的木薯量也是有限的,但這個替代在造紙行業的替代,對我們整個玉米的需求是有很大的衝擊力的。特別是在燃料乙醇這一塊,這些年是一個新的變化,由於陳化水稻的使用,我們玉米端的需求,大家可以看左側這個圖,實際玉米在燃料乙醇的加工量上是下降的,水稻的用量是增加的。同時,我們也可以看到正是由於2.2億噸的玉米帶來了燃料乙醇的產量,原來是298萬噸的全國產量,現在上昇到了將近580萬噸的產量,這個增量是硬性增加的,這也是這些年燃料乙醇領域高速發展帶來的結果。特別用玉米做燃料乙醇的利潤,特別是去年1到7月份,今年這個自然年大家都知道要用玉米加工燃料乙醇基本利潤是很低的,用木薯燃料乙醇的利潤還是非常好的。燃料乙醇的下游消費上也是一個相對疲軟的,前面我介紹了整個這個產業格局的微妙變化。

  後面我再從供需端給大家再剖析一下,從整個供需鏈上,我們這裡還有新的變化。要談供需我們認為未來在緊平衡上得到了緩解,這個緩解是得益於國家用水稻和小麥加上剛才談的進口木薯以及高粱,這個多品種的對玉米的替代。所以說不得不談一下這個平衡表,這個平衡表我也看了一下上一個財年和下一個財年,大家看我下面放這個數4342,這是截至到9月末,我們預估的玉米可能的結轉量,這個量是從哪來的?如果沒有小麥和水稻的替代,這個量應該是0。因為今年小麥和水稻替代玉米的量基本上是略高於這個量。我們預估到明年同期大概還有將近5000萬噸的玉米結轉,這個結轉來源於我後面要講的也是進口加水稻和小麥的替代。我後面還應該畫一個問號,大家更要看2022年、2023年會是什麼樣,因為2022年和2023年水稻和小麥都沒有了,那我們那個時期玉米在中國佈局上是什麼位置,我們應該怎麼看,我認為這是要引起大家深度思考的。所以說我把這兩個數字,相對來說比較激進,但是這裡面保守值大家也認為有2500萬噸,明年也有將近3000萬噸的結轉量,但這兩個數據我相信特別是對深加工行業的人要非常重視它,更要分析我們再下一個自然年我們到底怎麼走。

  這塊也就是對剛才進一步說明一下,因為現在截至目前國家水稻庫存還有大概8600萬噸的臨儲庫存,其中陳化這一塊有4000萬噸,就是我們現在看到的進到燃料乙醇的,我們看到的現在我們粉碎以後進到飼料養殖端的這一部分,特別是我們還有4800萬噸臨儲小麥的量。但這裡有兩個問題引起大家思考,我們水稻的臨儲庫存到底底數有多少是最安全的,我們小麥的臨儲庫存底數到底多少是最安全的,這兩個數大家去思考一下,如果我們把水稻放到5000萬噸,把小麥放到3000萬噸,國家有8000萬噸的臨儲來做平衡的話,那我們可以想見我剛才說那個平衡表可能就會落到3500萬噸或者更低的玉米結轉數字。特別是這幾年由於東北深加工規模在增大,東北的糧源外流的數量在減少,同時華北和東北大家這些年看,整個它倆的價格比差基本是均衡的,我認為就是物流端的差異。未來由於東北的加工業增量,到華北和山東一帶的玉米流出量必然會減少,這也是一個要引起華北、山東企業進一步思考的問題。特別是副產品,我們認為在新格局變化上更趨向於寵物飼料和發酵飼料,因為寵物領域大家可以看這些年也達到1800多萬噸,而且40%的增長率。特別是這幾年在生物飼料上,因為只有透過生物飼料發酵會提高現在玉米深加工行業的副產物的利用率,這塊的缺口全國大概有四五千萬噸,所以這也是下一步的副產品,我們這個行業要謀求進一步共同研究,把生物飼料這個領域要做的更好。

  在行業整合集中度上,大家可以看李總總結的是99%,但是我們看100萬噸的企業現在大概是88%這樣一個水平,未來在2025年最高加工能力要達到1100萬噸這樣一個水平,我做了行業五年後的排序。

  未來在整個格局上,還有幾個新的變化,由於玉米供需偏緊了,訂單農業迎來了新的發展機遇,所以說現在黑龍江省帶大力推廣訂單農業,特別是農業合作社到大農場到託管,特別是託管這個新的形式,未來會使農民從種植的業主轉為股東,轉為投資人這樣一個角色,我認為這有利於中國土地集約,有利於科學種植,有利於秸稈的再利用。否則我們一家一戶去種,秸稈的收集讓它去增效,這裡是存在需要整合。還有就是關於未來流通結構轉型,我們下一步進口玉米量勢必要有所增加,沿海地區是否還會有玉米深加工建設的可能,這也是在下一步變化當中大家要去思考,特別是供應主體原來有很多散戶在送糧,下一步要向集約轉變。所以說現在包括中國中牧,中國林業,中國供銷,中國融通,還有廈門這幾大國企都到東北來建立收儲貿易體系,有的企業也做深加工。下一步這個集約會帶來我們整個在供給格局上的一些變化,需要引起我們去思考。

  最後,我會談一談玉米深加工,我們到底應該如何應對前面我講的供需鏈的變化。這塊也是我們行業要面臨的,所以首先我們要打造產業源模式的強強聯合,要打造全新的共享經濟。所以,這塊我們也透過學習嘉吉在松原的產業園模式,學習嘉吉在美國布萊爾的產業園聚集的模式,在黑龍江我們三個園區也推出產業園聚集的招商,所以我們現在大概有快10家企業落戶我們產業園。透過它我們要做到共享資源,共享優勢,共享政策,共享成果,這樣透過產業園來降低中間環節的浪費和去除中間環節不必要的消耗。比如說我們澱粉乳一噸就會省幾十塊錢,同時在產業園把它做成更深加工的,物流把成本又降下來,這是我認為我們這個行業應該大家共同去打造這樣一些產業園的模式。

  第二,叫多種經營工具,組合規避風險。大家可以看今年收儲行業,特別是小中間商由於剛才我看了42%的降幅上,80%的漲幅上,帶來了一些貿易企業受到了損失,沒有用風險管理模式。所以,今天唐總也來了,我們要用保險+期貨+訂單行業,我們要用糧食商行,現在也叫糧食銀行,我們要用自由式基差收購,我們要用含權貿易,我們要用套期保值,我們要用好大商所的場外基差平台,這樣的話才能讓深加工行業在新格局下更好的應對風險。我認為未來抖動前一個是80%,可能還有比這個還大的風險存在,那我們靠什麼?我們要用這樣一些經營工具。特別是在創新上,我們要用創新研發投入,特別是我在這裡重點講一下結晶糖這個產業,結晶糖這個產品在早期做的時候,基本是進入食品領域,現在結晶糖已經進入鋰電池,結晶糖進入了膳食纖維,結晶糖進入了聚乳酸,氨基酸也是,在一些新領域應用上,再用下游產品做一些深加工,剛才我看中糧也做了很多研究,象嶼我們也有一個研究中心也在做這些領域的深拓和研究。

  再一個就是關於數字化轉型,實際數字化轉型也是中國的國策,作為我們企業,我們散落到企業點上的很多數字化,比如說DCS,一些數字化的工具都在,我們怎麼讓這些數字透過新方法、新組織,透過新工具讓它體現出來,這是下一步深加工行業必須要思考的。所以,我們今年也在和埃森哲合作,在做整個象嶼生化的數字化轉型,和阿裏巴巴在合作,最終實現人才、算力和數據變成價值,從量變到質變。而且未來我也看到包括嘉吉等一些跨國公司走的很早,沒有數字化支撐談前面的風險都是會慢一個節奏,只有大數據的支撐,我們才能更好的從供需鏈端來分析下一步要預判到的一些變化。

  還有就是關於碳中和、碳達峰,這塊剛才李總講的也很細,對於我們行業我們要思考。今年可以看到包括內蒙古地區由於碳峰值已經超了,我們有些行業內的企業都受到了影響。這個影響不是敲給內蒙的企業,而是敲給我們所有這個行業的,我們如何用我們的碳足跡來去把我們現在的經營好,同時把我們的方向規劃好,這是碳達峰、碳中和。特別是中國現在碳排放全球第一,大概104億噸,剛才也講了,我們如何從碳氫化合物向碳水化合物轉移,我們如何利用好糖經濟,那就是我們把玉米秸稈怎麼利用好,剛才講有3000萬噸玉米秸稈,我們也在研究用玉米秸稈50%的木質素拿出去做板材,做建築材料,另外50%葉和瓤,葉做發酵,做生物飼料,也可以做水解,做聚乳酸,做燃料乙醇,瓤可以作五碳糖,做木糖醇,所以我們現在在往這個線路上進行研究,就是我們未來會再造一個大概1500萬噸的森林。所以,這也是我們下一步要從玉米全周期利用上來思考怎麼減碳,怎麼實現低碳。

  每次我都要講這頁PPT,就是關於節儉的問題。實際我們糧食加工行業,糧食產業整個全鏈條管控不好損失是非常大的,我看了濟南前兩天在開會,就是國際糧食減損的宣言在濟南已經發佈。但在這裡也提到了整個糧食減損各個環節我們下一步應該怎麼做。但是我認為最大的減損是在舌尖上,就是我們的餐桌浪費。所以,中國人比較好客,比較愛面子,我們吃完這一頓飯基本要扔調50%到60%。所以說中國在舌尖浪費上大概折2億噸糧食,所以我也希望行業一起,大家都要秉持光盤行動,透過這塊的減損2億噸,我相信我們中國的糧食供給應該還是綽綽有餘的。當然,我們也要透過包括剛才講的秸稈綜合利用,包括蔗糖的膳食纖維的開發,如果蔗糖領域有6000萬噸渣子,把膳食纖維拿出來做成食用膳食纖維,又會增加3000萬噸食品。所以,整個在糧食減損這一塊或者全周期利用上我們空間是無限的。

  最後我也和大家暢想一下美好的前景,因為我前段時間在網上看到國家在規劃紅旗河的設計,我想未來有一天,新疆、西藏將成為一個新的綠洲,重新看到絲綢之路未來的輝煌,這裡講再造2億畝農田,解決中國1億噸糧食甚至1.5億噸的糧食供給,這就是我今天的報告,謝謝大家。