主題演講1:中國玉米澱粉行業現狀及發展趨勢

來源:發佈時間:2021年09月23日

1-李義

中國澱粉工業協會副理事長、玉米澱粉分會會長 李義

各位嘉賓、代表:大家下午好。

  我現在就中國澱粉行業發展現狀及其未來發展趨勢和大家共同交流和分享。下面,我就來談一談一共分為兩部分,第一部分就是現狀,現狀當中一共分為九個方面。第一方面,中國澱粉產量還是持續在增長,去年總產量3388、3389萬噸這樣,增幅5.4%,主要是玉米澱粉量比較大,其他幾個產品雖然增幅比較高,但是基數比較小,所以有不同程度產量的增長。玉米澱粉的增長也是持續進行的,2020年入統的數字達到3233萬噸,也創歷史新高,比2019年提高134萬噸,增長4.4%。其實我國玉米澱粉總的產能在4700萬噸,2020年開工率達到68%左右,今年可能會更低一些,今年不到50%,這是1到9月份。2020年與2019年基本持平。

  第二方面,區域佈局更加合理。過去一個是分散,主要集中在東北和華北區域,現在玉米澱粉主要在東北區、華北區和西北區,產量和產能佔總量98%,這應該說是非常集約化、集團化的性質,越來越集中,體現的是澱粉加工產業集中度越來越增高,產業不斷聚集,凸顯澱粉生產企業向原料區域和市場區域形成了聚集的發展態勢。比如從東北區來看,遼寧和吉林還是以存量產量為主,這幾年增長幅度不大。但是,增量產能主要集中在黑龍江,這也是以象嶼京糧為代表,在這些方面有了成本優勢帶動下,產能轉化的聚集。第二是華北區域中這幾年來主要透過原有產能技術改造進行陞級改造,一個透過產品結構調整和轉型陞級穫得新的發展空間,充分挖掘了現有產能的市場潛力,是對新舊產能的轉型陞級。西北區域透過企業間產能置換,總體產能基本沒有太大變化,透過產能置換實現產業陞級,這裡的細節我就不詳細說了,實際上山東省佔的量是最大的,佔48%,是玉米、澱粉第一大產量省。其次是河北、黑龍江,寧夏和吉林7%左右,基本在六省區這樣一個區域當中,這是佈局更具合理。

  第三方面,是企業規模持續提高。2020年產量超過100萬噸的有10家企業集團,佔整個量的60%以上,這個集中度越來越高,跟美國非常相似,就是幾大企業集團控制和佈局玉米深加工產業。企業生產規模不斷擴大,現代化的企業集團已經成為行業中堅力量,現在10萬噸以上39家,佔整個量的99%,也就是說幾乎現在玉米、澱粉產線基本都是10萬噸以上的,10萬噸以下是特種產品這一類的,還能生存,以後將來會陸陸續續看不到單純10萬噸以下的澱粉還能生存,因為要經過結構的調整,這也是一個體現。

  第四方面,就是價格持續上漲。玉米價格的持續飆升,在此支援下,玉米澱粉也從去年二季度持續上漲,比2019年同期相比增長了243塊錢,增幅10%,這一個上漲的現象。第二,分區域來看,東北區域的澱粉漲幅比例不是太大,華北區漲幅比例相對大一些,原來西北區是介於這兩個區域之間,去年由於玉米價格變化新的形勢所以它的漲幅還是比較大的,細節大家都很清楚我就不詳細講了。

  第五方面,就是需求增長的放緩。因為前期經濟快速增長以後,玉米澱粉需求量有萎縮。2020年澱粉需求量大概2250萬噸,我們今年預計2850萬噸,有一定的增幅,也就是2%、3%的增幅,持續增幅見緩,所以同比減少6.2%。從應用領域來看,第一大消費還是澱粉糖,澱粉糖佔整個量56%,其次是造紙、食品、啤酒等其他,結構上沒有實質性的變化,也就是說量上沒有太大變化,需求的領域沒有太大的變化。也就是說相對來講還是比較平穩,結構上沒有實質性的變化,這也是放緩的一個原因。

  第六方面,行業開工率降低了,效益處於虧損狀態。我們能看的出來,由於玉米價格供給的緊張,去年使得玉米澱粉價格的高價抑制了需求的增長,行業開工率逐漸下降。去年平均開工率帶68%,其實68%也是挺高的,今年1到5月份、6月份之前這段時間開工率不足50%,最近可能也沒超過50%,我看了最新的統計。所以,從總的來看,確確實實整個大的環境的變化,包括原料的變化,包括下游的狀態,確實給加工企業帶來很多變化,這是今年1至7月份,現在開始在陸續的好轉。所以我們能看的出來,今年1至5月份還算持平,到6月份以後虧損開始出現了,這是非常明顯的,需求也不旺。所以,現在看全年並不樂觀。

  第七方面,價格優勢的喪失加出口回落。本來澱粉出口量就不是很大,其實我們最大的量就是2019年大概70萬噸這樣一個量,去年也60多萬噸,今年我們預計也就在17萬噸左右,由於價格優勢沒了,這17萬噸出口其實在某種程度上還是特殊需求的產品,所以普通澱粉很難出去了,這也是體現目前現狀的一個方面。進口量本來也不太大,其實我們進口量就是幾千噸,最多也就一萬多噸,今年有可能在一萬五千噸左右,不是太大,對整個市場,沒有太大影響,當然進口主要還是一些特種產品。

  第九方面,下游庫存前置,加工企業庫存先增後增,行業庫存壓力減小。2021年1至9月份玉米澱粉產區庫存還維持在高位狀態,明顯高於歷史同期水平,這是基本特點,家家壓庫存,庫存量都比較大。第二,受原料玉米下行,市場預期偏弱,當然還有物流原因,以及內外部環境疊加的影響。下游渠道與終端行業改變已往高庫存的模式,所以壓低庫存量,導致庫存只能前移到加工企業這皮來。進入8月份之後情況有所好轉,好轉原因一個我們現在減量了,第二下游的形勢稍微好了一點,主要是這樣兩個原因,現在能回到安全庫存運營的狀態。

  這就是目前中國澱粉行業存在的九個明顯的現狀。

  第二部分,中國澱粉行業總的趨勢,這裡主要有三個方面,第一個我就不再細講了,主要是中國玉米澱粉市場的預估,剛才我都陸續都講到今年下半年整個狀態,就不在這裡一一去說了。第二部分,我要講一講高品質行業發展的轉變,主要體現在八個方面,有的是已經進行,有的是正在進行,有的是剛開始進行,有的是進入正常運營狀態。第一方面,就是管理模式的轉變。我記得今年上海大會的時候也講到這方面的問題,這裡我不詳細的來說,比如說我們剛才講100萬噸的企業集團10家,佔61%以上,10萬噸39家,佔99%,也就是說集約化、聚集化很明顯,也是從單一企業管理模式向集團化的系統優化進行轉變,體現出來的現象是構建出了一個大的企業,大的品牌和國際、國內兩個大的市場的總體思路。這種思路需要我們做的是什麼?第一個,就是原料資源的整合和深度利用。原來深耕這塊還是不夠的,無論是主產品線還是副產品線潛力都是巨大的,所以這是需要我們來做的,有了這樣集約以後給我們帶來的是資源的綜合利用,怎麼把它利用的更好,更適合於現在2025健康中國,怎麼適應這樣新的環境。第二個,就是傳統配方的研發與品質的評價這個模式在改變,這種模式已經發生深刻變化,因為是集團化,我過去講我們一個總部多點佈局,原料在不同點上都是不一樣的,還想讓產品均一性一致怎麼來做是一個挑戰,因為要做品牌,要做國內和國際兩個大的市場,產品的品質和均值度應該是高度一致的,能體現出集團化企業管理的水平。第三個,就是集中研發。我過去講多點生產,異地研發。集中研發所體現出來的就是總部做研發,各個生產點做產品成果轉化,這也是走集團最優化的辦法。第四個,就是品牌與戰略的大思慮與具體的實施。我們也講全球與區域的關係,買全球,賣全球,總體上這個大的理念要形成,最終才能實現我們怎麼能夠從單一企業管理變成集團化管理。這裡需要做的是,剛才我講的是八個轉變,其實後面七個轉變都是為這個總的經營模式轉變而提供支撐的。實現了這八個轉變以後,就能使集團化系統最優做的更好。

  第二方面,就是生產方式的轉變。生產方式轉變這是從化學和機械的生產模式向利用生物技術生產模式的轉變。比如說現在的生物浸泡,過去二氧化硫量現在大大降低了,現在的浸泡時間大大縮短了,過去50多個小時,48小時,現在30小時就可以下來了。加上預分離的效果都得到了很好的改善,就是因為由於生物浸泡使二氧化硫含量大大的降低,用量也大大的降低,效率大大的提高,這就是生物技術所做的貢獻。包括酶儲分離,過去纖維當中連接澱粉20%到25%,好的就22%,不好的就25%,有的30%,我們現在可以做到10%以下了,那就是生物技術帶來的,機械分離已經到了頂限,拿不出來了。所以,這也是生物技術的體現。第三個,比如說我們高能液糖化,我們現在生產糖,你的能動30到33,最高不超過35%,現在中糧已經做到40以上了,原因就是採用新的酶制劑的開發和新的工藝來去做這件事,也是生物技術對現有的改造,達到的效果就是節能了,提效了,提質了,也減排了。所以,這也是生物技術帶來的很好的產業提升,這是一個方面。包括發酵也是這樣的情形,我們現在建立了高產的菌株,全基因組系規模代謝網路的模型,同時我們也揭示了其生長與產酸它們之間的辯證關係,我們選育出了高產菌株,所以我們就會形成抗逆強化的與代謝流優化的相適配的工藝,使得有機酸、氨基酸的產量轉化率大大的提高,也使排放指標大大的降低。包括生物飼料,我們現在做的比如說丁酸梭菌,包括枯草芽孢杆菌,也包括植物乳杆菌,包括酵母菌等等這些菌劑的開發,尤其是現在加工企業都是地源性飼料,所以由於我們邊角餘料不一樣,區域市場半徑內的消費是豬料還是牛料還是基料,都會帶來新的變化,我們怎麼來做這個產品?用生物技術來生產生物發酵飼料,現在中糧一年能做將近10萬噸,在不同企業當中去做這樣的東西。最後包括污水,我們的固定化集群效應,有新的污水處理方式都是用生物法。所以,我說的這些事情就是利用了現代生物技術對傳統玉米深加工產業的陞級,要做這件事情,這就是生產方式的轉變。

  第三方面,就是生產效率的轉變。過去是勞動密集型,現在向大數據智能工廠轉變。我們現在的工廠,以前我們有大量的數據,有內部數據有外部數據,有歷史數據有即時數據,這些數據現在都成為數據和資訊的孤島。它們之間的相關性並沒有進行總結和分析,所以我們可能拿一個地方局部就用一用,沒有把所有要素,就是讓數據賦能,怎麼樣能發揮這樣的作用,這也是我們提出一個新的思路,現在中糧已經做了三年,還在做這方面的積累,因為流程化配方和產品的生產加工,其實在智能製造當中還是非常難的,它不像基加,相對來講CAD做比較容易,它的要素太多,生化的反應太多。所以,我們怎麼能把數據孤島透過資料庫的建立形成算法包,透過算法包我們建立起了這樣模型庫層,我們叫模型庫,最終到物理層的時候,為所有企業下一步去做鋪墊。這些事情的產生是要透過數字化、規模化和軟體化的技術,運用大數據加人工智能的方法建立起單元和工廠模型,以及包單廠的全產業鏈以及集團化的多廠,整個過程全產業鏈數據化的模型建立。基於這樣數據模型的實現,我們叫工業倣生,數字孿生,也包括運維管控,做好這些方面的工作,保證裝置操作即時優化,正確過程動態分析等這樣的功能。今年國家重大專項當中,我也是首席科學家,做的是網路協同與智能製造,是國家的專項,我們有10個單位,6所大學在做這個東西,我們現在主要面對是四種產品,第一種產品就是澱粉和澱粉糖,第二個就是發酵產品,第三個就是生物基材料,第四個就是汽油,就是配方產品,要做到軟體開發,做到為智能化工廠前期大腦添一個核心的基因,這是我們要做的事情。我們實現了從自動化到資訊化到數字智能化的轉變,最重要解決什麼問題?解決問題就是實現全流程了優化,品質的提升,也包括智能的生產和智能的偵測,也包括運維有效的管控,這樣一個工況場景,這是我們要做的生產效率提升,也適合現在智能製造2030這樣大的環境。

  第四方面,就是經營的轉變。從大宗產品到現在以研發驅動的特種產品,這裡我就不詳細講了,一個是市場多樣化的需求,拉就需要有個性化的產品,個性化的產品就要有柔性工藝來加工它,實現柔性工藝前提就是剛才我講大數據的問題,建立模型的問題,那我們就透過數字智能化的集成來實驗為個性化的產品,個性化的用戶提供個性化的產品的柔性生產。同時,也能有效的降低成本,優化工藝,降低成本,這是我們要做的一件事情。第二件事是健康中國2025,要求產品是營養健康,透過營養、健康、功能、美味、方便這樣的食品,所以這也是我們必須要解決特種產品多點服務必須要做的一件事情,細節我就不詳細說了。

  第五方面,就是營銷方式的轉變。從過去的賣產品到現在為用戶提供解決方案的營銷,由於剛才我們講個性化的用戶,為個性化用戶建立產線,制定差異化產品的銷售部門,更有效的集成功能和配伍使整體協同性,比如說基礎研發,應用技術開發,技術支援,市場部門的策略等等,也包括智能物流,它們要凝聚在一起,最終要做到必須為用戶提供最好的服務,產品品質必須是最完美的。同時,為用戶解決方案的組織部門必須功能齊全,最後一點也非常關鍵,就是技術必須是先進的,要做到這些方面才能為用戶做好解決方案,否則的話就是空話。

  第六方面,就是原料采購的轉變。這個大家可能都有感受了,其實就是從單一的采購到多種渠道的采購方式,我們叫組合采購。過去采購比較單一,現在我們比較多了,什麼訂單農業也好,期貨點價也好,代收代儲也好,糧食銀行也好,遠期合同也好,中糧現在都有,等等捆綁式、組合式的采購,所以這種方式的轉變也能夠給我們帶來很好的效益,而且既有效率的提高,又有效益的提升。

  第七方面,就是運輸方式的轉變。簡單的來說,過去都是袋裝25公斤的40個袋子,40公斤的多少個袋子,50公斤多少個袋子,一噸的噸袋,不管多少總之都是用袋裝,現在我們就做了散粉的智能配送,這種東西很早之前我在嘉吉的時候就開始用了,歐洲來了到我們這兒要做,我們做不了,我們三個條件做不了,第一個條件是我們裝置有問題,裝不進去。第二個是卸不下來,第三個運不走,三個環節都有問題,現在我們具備了,行業這些人和中糧共同的努力把這個事實現了,現在大家都受益,成本大大的降低,它不僅僅是包裝物的問題,我認為是省了人,省了包裝,少了污染,最後還提高了效率,這是勢在必行的一種方式,把物流的浪費,包裝物的浪費降到最低,這樣的話大大提升了,不管這錢誰得了,給用戶也好,我們自己得也好,總之沒讓它浪費,所以這是運輸方式的轉變。

  第八方面,就是經營模式的轉變。這裡從低成本的現貨,期現結合的經營方式,這裡我不想詳細說了。最終問題解決的是抗風險,穩定上下游,這是我認為它應該做的一件事情。過去我們給嘉吉的時候,跟跨國公司簽東西,那東西和我們的期貨都跨上了,定價來去做這件事情,現在大家都在採用這個東西。而且現在期貨很好,下一步糖是不是也可以上啊,越來越多大宗的產品都可以上這個東西。這是我講的轉變。

  再一個就是新的時代行業發展的方向,這裡我在想全球化或者國家戰略的需求,習近平總書記提了四個方向,就談到了四個方面,一個是面向世界科技前沿,第二個面向是面向經濟的主戰場,第三個面向是面向國家重大需求,第四個面向是面向人民的生命健康。就是我們脈搏的跳動不能離開國家總的戰略需求,大的方向上不能有絲毫的動搖,否則的話肯定會馬雲。你看我們的科技前沿,那我們是不是對標國際一流,得有這樣的想法。第二個是不是引領行業的發展,要做經濟主戰場的話要引領行業發展。第三個要面向國家重大需求,比如說國家糧食和食品安全,包括雙碳目標,這都是大的戰略目標,在大的戰略目標前提下去發展你這個產業,它就會是健康的,就會得到政府的支援。包括滿足人民美好生活,那就是四個面向當中講到人民生命的健康,所以這是大的環境。

  基於這樣一種背景,我們要做四件事情。第一個,就是可持續發展,倡導清潔生產,助力雙碳目標,就是碳達峰和碳中和目標,這也是習總書記在達沃斯的時候提出來的,也就講到中國力爭在2030年達到碳達峰,2060年要實現碳中和,這是向全世界的承諾。和我們有什麼關係呢?這是一個大的環境必然要求和發展大的方向,要求加工企業要提高清潔能源的使用比例。第二個提高水電氣的消耗,就是節能,其實我們有很大的提升,這裡我不展開講了,中國引進了四條生產線,那時候是全球最先進的澱粉生產線,那時候一噸澱粉消耗蒸汽2.1噸,今天我們可以小於1噸,這就是技術,科技進步給我們帶來的產業發展,就是低碳,就是節能減排。同時,我們也要提高清潔運輸方式,剛才我們講的散裝這個事,在某種程度上來講少污染也是清潔運輸的方式。所以,今年7月16日,碳交易市場已經上線了,所以雙碳目標的推進將納入到,尤其是高耗能行業領域當中來,對玉米深加工產業也會產生重大影響,這個事情應該值得大家去關注,我相信大家也都在關注這件事情,這件事情就給我們帶來了節能減排,綠色低碳,怎麼去實現雙碳目標的完成,所以這是一個方面,我們要關注。

  第二個,減排造福社會。這件事情就實現經濟和社會效應雙提升,總體來講我認為是生態效益的問題,我們現在加工的是玉米,生產多少玉米幾乎就有多少秸稈,農作物的廢棄物將近10億噸,其中玉米秸稈就3億噸,這麼大的秸稈,我們燒了也可以,做一部分飼料也可以,究竟怎麼去用,用到什麼上去。當然中糧也不斷的在做這件事情,確確實實有很多瓶頸問題也有很多技術難關的問題,但是好在一路走來一直都在進步,我相信有一天不會太遠,因為玉米就是要做食品的,我們就把糧食的廢棄物的另一半怎麼撿回來,怎麼很好把它撿回來去做清潔能源,去做生物基材料,我們把糧食做食品,兩條路就走的非常好了。否則的話現在秸就是個困惑,實事求是講有些東西就是形象工程,沒有從根本上解決3億噸玉米結構問題。再一個就是白色污染問題,我們每年大概有800萬噸白色污染,就是塑膠,都排放到海洋當中去了,所以現在在海洋動物當中和人體當中都陸續發現了微塑膠,是很可怕的一件事情。所以,如何治理白色污染也是我們,好像離我們挺遠,其實是很近的,與我們的產業是息息相關的,要符合雙碳以及國際大環境,所以這一方面和國家的重大戰略,怎麼來解決這個問題,這也是我們要做的一件事情。

  另外,我想跟大家分享一下中糧如何來做這件事情,當然也不是唯一一條道路,大家仁者見仁,智者見智,我們可以做很多的事情。我們現在提出來一個總體想法,我們要做一個主體,做兩翼的發展,一個主體就是圍繞著營養健康,功能美味,方便的食品逐漸去走,從澱粉也好,從糖也好,功能糖也好,糖醇也好,包括生物油脂也好等等,一直到功能化產品,這條線是我們的一條主線,是我們做糧食加工,玉米加工的主線,一定要向糧食方向發展。第二個,我們把廢棄物另一半,這3億噸秸稈怎麼利用起來,我們要做兩件事,第一件事我們要做的就是纖維素乙醇來代替,用陳化玉米去做酒精,燃料乙醇,糧食肯定是用來吃了,現在利用秸稈的話,不到7噸秸稈生產1噸酒精,現在還是在往下降,關鍵問題是在原料成本上要做什麼,其實從後面的技術難關上已經全部結束,只是怎麼把前面的處理更好,有一些改革的措施,有一些政策跟著,可能這條路就可以走下去。再一個就是非糧當中的聚乳酸、PHA都可以,就是生物基材料都可以用玉米來做,當然都要經過糖,經過發酵進行轉化。但是我們如果用秸稈,非糧來做的話,這個平台我們已經搭建完,成本會高一點,現在品質稍微差一點,尤其乳酸的提純,確確實實還有一條路要走,但終究是一個方向。未來生物基材料,因為現在在榆樹工廠也上了一個PHA1000噸的示範工廠,我們把聚乳酸和PHA做完之後,最後做出來的產品就是人造蠶絲,30萬塊錢一噸。所以我就想可能不用糧食來做,用糧食廢棄物去做燃料乙醇和生物基材料,這也符合行業循環經濟帶動可持續發展這樣國家戰略的模式。

  最後一點,我們還是要利用好兩個市場,兩種資源,促進可持續發展,這裡我就不詳細講了,習近平總書記有一段講話,對我們來講是非常有意義的一件事情。透過我們不斷的努力,我相信我國玉米深加工行業一定會為服務中華民族的偉大復興做出應有的貢獻,謝謝大家,讓我們共建美好生活。謝謝。