主題演講8:我國豬肉加工消費現狀及發展趨勢

來源:發佈時間:2021年10月21日

陳偉

中國肉類協會常務副會長兼秘書長 陳偉

各位領導,各位同事,大家下午好。

  非常高興來參加這個論壇,受大會組委會委託講生豬加工的情況。

  我想因為是肉類產業不能單獨把豬拿出來單說,還是想匯報整個的肉類產業的發展概況。

  先簡單介紹中國肉類協會,中國肉類協會成立於1992年,前身是老商務部副食品局,我們多年在屠宰領域、深加工領域包括批發零售環節開展相關的工作,我們一共是19個分支機構,主要是按照產品的類型豬、牛、羊、禽、禽蛋、配料等等各個領域,我們有40個團體會員,也就是原來的省市一級的地方的這些會員,我們自己目前直接會員單位全國是2000多家,加上我們地方協會會員就是間接會員一共是8500家左右,這8500多家會員佔用農業肉類企業總資產佔到70%,和市場監管部門同志開玩笑,說把畜牧業協會、肉類協會管好老百姓糧食就有保證。

  針對今天這個話題分幾個方面,一個是整體現狀問題,另外是目前面臨的一些主要問題和困難,再就是未來五年發展的想法。

  從整體肉類加工業來看,我們肉類總產量在8500萬噸左右,今年上半年,剛才主持人也介紹了情況,我們豬肉由於在養殖企業,我真的很敬佩養殖企業,由於你們的付出包括我們體制制度的優勢,對非洲豬瘟基本實現有效的防控,現在提法叫共生共存,今年上半年肉類屠宰量超過2700萬噸,我們預計全年的產量肯定是突破五千萬噸,這個數字應該沒有問題。

  另外,我們預計未來中國豬肉的產量,豬肉穩定在五千萬噸,我非常同意上午朱增勇的觀點,從目前總的情況來看肉類總產量已經有30年,佔據世界第一位置,羊肉總產量世界第一,禽肉總產量原來是美國第一,去年是中國首次禽肉也是實現了達到第一的位置,牛肉產業世界第三,美國是第一,巴西是第二。

  從豬肉產量下降以後,禽肉產量有明顯的增長,我們感覺豬和禽肉這兩個之間有一個很好的互動互補的效應,五年前我們當時和國家發改委提出一個建議,建議應該把禽肉產品放在戰略層面考慮,大家知道禽肉產品來得比較快,這麼多年雖然經歷禽流感疫情的影響,但是禽肉產業恢復很快,特別是前一段時間走訪聖農包括北京峪口,我們在育種前端總的解決上,肉雞解決上應該有很大的突破,我覺得這是為我們整個肉類供給的穩定提供了基本的保障。

  這是一個禽肉的基本情況,大家看一下就可以了。

  我們看看牛肉,應該說牛肉這麼多年,從90年代,當時提出降豬增牛羊穩禽消費結構調整,但是由於牛羊的生長特性,由於資源的限制,環境保護的問題所以從十年間我們整個牛的情況增長並不是太快,這是基本情況。

  應該說現在從目前情況看牛羊肉是我們剛需,我們協會也做了相關調研,高級肉類消費和國家GDP成正比,隨著經濟增長高級肉類產品的消費一定會得到數量的增長,大家可以看到原來牛羊肉牛肉這塊北方人吃得多,南方人吃的少,現在已經不分區域,原來小孩吃的多老年人吃的少,現在不分年齡,原來說秋季冬季吃的多,春夏吃的少,現在全國也不分季節在消費了,這是我們基本情況的變化。

  羊肉這塊,這幾年是比較穩定的發展,我們一天說生態說環保,我們在實現產品價值上推動做一些東西,非常贊成蔡博士談到的你看不到終端的企業,我們如何看到終端市場我們應該有一些做法在前面。

  這是我們肉類在全球排名的情況,剛剛已經介紹了,就不說了,但是受到非洲豬瘟的影響豬的產量,由於豬肉產量下降比例佔到1/4,我贊成主持人提法,原來是30%左右,1/3肉類總產量。

  從消費來看,到2035年,總的消費量應該在1億噸,這個數字相對比較保守,這個數字應該還會有所增長,從我們人均消費情況看,現在超過60公斤,全球的人均肉類消費大概50公斤左右,我們已經超過全球的人均肉類消費水平,但是我們和歐美一些國家發達國家相比,我們在消費方面還是有很大的發展,在發達國家肉類基本消費80到85公斤。

  我們現在想的就是從目前情況看,如何提拔我們後端的消費,我感覺最關鍵一條就是生產出符合市場消費的產品才行,我前兩天在山東和河南也看了很多加工企業,從轉型上有了很大的變化,原來是簡單的屠宰廠,白條肉,簡單四分體,現在做到精細化的區分,當然和國外也有差距。雙匯集團做到四百多種品種,但是丹麥皇冠能夠做到六百多種品牌,我們要精細化的區分,另外消費市場也有變化,在座各位大家出國機會比較多,大家可以去國外超級市場零售市場看一看,很少有像我們中國這樣裸肉上市,下一步從裸奔向包裝上市,另外從生鮮要往熟制發展,80%是熟制,熟制加工總量不到20%,而發達國家是80%,只有做到深度分割精細區分才能做到高利潤,為什麼大家講我們是低利潤?因為很多領域需要深化的工作。

  再就是從銷售渠道來看,大部分地方企業還有侷限在B2B這個形式,如何往C端發展,這是下一步,從我們生產加工上從包裝形式上,從深度熟制加工上,從市場變化上,特別要深度關注消費者消費需求,現在很多企業都在做中央廚房,不知道在座90後多不多?我估計80後90後很少有回家做飯,怎麼滿足這個消費者回家以後即時問題,稍微加熱一下打開就能吃,這是轉變產品的形式才能真正帶動消費者實現肉類消費的增長,這個是我們在座各位希望看到的。

  從整體的消費對比比重來看,我感覺從豬的消費,豬肉的消費,我們從這個裏面這些數字可以看到,我們超過世界平均2倍的水平,豬肉消費還是有點太高了,也是降低豬肉增加牛羊肉穩定禽肉大的方向,另外從中國消費市場看,我們經常算一個數字,中國人每人每天多吃50克肉,一年肉類總產量要增加2500萬噸,什麼概念?是美國全年的豬肉總產量,是歐洲大概四五個國家的肉類總產量,所這也是老外這麼關注中國的市場,也是為什麼我們中國非洲豬瘟出現疫情以後世界各國都高度關注,其他國家無所謂,但是中國對全球的供應問題包括國際貿易都造成重大影響。

  我們做了肉類消費和其他一些消費的對比,我感覺我們豬肉消費,因為去年是比較特殊,受非洲豬瘟影響我們豬的存欄量有所下降,我們豬肉消費由於價格的因素影響,比例確實是第一次低於60%,但是從1到8月份情況看,豬肉消費比重又增加了6.1%,我個人認為短期之內至少五到十年還是以豬肉消費為主的國家,很多專家談降低豬肉的消費,如果按照目前的想法,我感覺到年底不低於60%這是肯定的。

  看我們進口的情況,今天上午包括幾個專家,包括我參加一些會議,特別是我們養殖企業比較多的會議,大家都在談進口,感覺進口肉影響了我們的養殖企業基地,我想進口這個問題我們應該客觀的看待,中國為什麼大家進口肉這麼敏感,或者相關的負面意見,因為我們中國當下光是進口,而我們很少做出口,舉個例子,我到美國,原來很難理解,美國一天到晚把肉出口到中國,同時美國又是肉類進口大國,很難理解這個做法,既然要出口為什麼還要進口,實際上作為美國政府來看是把肉類的進出口貿易作為平衡整個美國的肉類市場供應的數量包括價格的杠杆的作用,美國有的是國家儲備罐頭,只是戰備的罐頭,不知道這個數據是否對,美國大概用於戰備的罐頭,打越南戰爭夠用九年,像我們現在所做的國家肉類儲備這塊,量小一個3萬噸,量大一點十萬二十萬噸,大家想象這個比例能夠影響我們多大的肉類價格,資訊不對稱造成擴大的影響,下一步還是發揮進出口杠杆的作用,我們既要有進同時要有出,像我們現在豬肉多的時候能夠鼓勵肉類產品出口就可以平移價格穩定生豬環境,這是個人觀點供大家參考。

  加工類企業一個是種類太多,從13年商務部把屠宰品質劃給工業部,商務部從1.9萬多家企業減到1.4萬家交到農業部,農業部經過這幾年的監管,現在是5500家左右,基本砍掉將近一萬家,從我們整體情況來看,感覺還有砍的空間,中國應該在三千家左右生豬屠宰企業完全可以滿足市場,美國每年是2500萬噸的屠宰量,美國有多少家生豬屠宰企業?一共161個,我們每年肉類總產量是他的一倍,但是我們企業數量你看看是人家多少倍,所以企業還是太多,第二小企業太多,我一直講肉類行業最大的不平衡發展,就是稱坨太多,我們全國屠宰加上肉制口員工全國是2.3萬家,這裡面不到20%規模以上企業,什麼是規模以上企業?年銷售額到二千萬以上,今年不好算賬,按照去年一天宰50頭豬以上,這就是規模以上企業,就是我們稱坨不太多就造成競爭,我們小企業風起雲湧進入,我們外包裝商標標識甚至顏色都和大企業產品差不多,造成我們品質越來越低,同質化現象越來越嚴重,第三是產能利用率太低,從中國肉協會統計的數據到目前屠宰企業原有產能利用率不足20%,當然現在很多關養殖企業也在向屠宰方向深加工方向發展,甚至飼料加工企業。

  剛才蔡博士也在談如何看到終端市場,我想這裡面我非常建議大家還是要和現有的一些大家認為比較合適的屠宰或者深加工企業,能不能有一種資本的合作模式,本身還有百分之七八十以產能沒有發揮出來,我們再建一堆屠宰廠或者肉類加工企業,對我們市場是良性的發展還是惡性發展,所以作為養殖企業來講,我也參加養殖企業相關會議,我覺得大家談得更多是補貼的問題保險的問題,現在是保底的問題,我覺得作為一個波士不應該是這樣,我們需要效益,我們怎麼掙錢的問題,怎麼保證我們的效益,舉個例子,像丹麥皇冠,它四千多個股東,這四千多個股東是幹嘛嗎?就是養殖戶,就是他的供應商,在國外大部分以農場主先發展起來掙錢了開始建屠宰廠的肉制品加工廠,就是我們農場主和養殖廠是加工企業,我們要享受兩次利益,一次是生豬交易的利益,第二次就是屠宰企業或者是肉制品加工企業變成最終產品利益的分紅,大家看國外價格也是有波動,法國農民把豬趕到超級市場,為什麼?因為價格太低,但是價格沒有那麼大的波動,因為要變成肉制品,我想中國企業和屠宰企業和肉制品加工企業形成緊密的資本合作的話我想對於我們整個中國肉類產業來講應該是太大的形勢,在此不反對前端企業建屠宰廠,但是我投資這個建議提出這個希望能不能以資本的方式加強和現有企業的合作,說直白一點,是一個牆頭往看外面的世界你是一塊一塊磚自己擺,還是站在別人肩膀上看,哪個來得更快的問題。

  我們下一步非常希望,一個如果你在這方面什麼咨詢服務需求我們願意提供咨詢,如果願意不用深度合作我們也願意牽線搭橋。

  這是利潤的問題,我就不說細,我們行業利用率大低,工業體系的平均毛利潤5.08%,屠宰企業3%左右,掙白菜的錢操白粉的心,所以企業面臨情況比較多。

  看主要問題,從養殖行業看一個是異病的問題,價格波動的問題,這個不細說,從屠宰加工環境產能過剩的問題,落後產能淘汰的問題,私搭亂宰的問題,特別是牛羊,我們正在修訂屠宰法,裏面提到牛羊的問題,另外是品質提升,這裡面還想缺一條肉制品佔比太低,要提高佔比,這個不細說,大家有時間可以看一下。

  這裡就是活禽的價格波動,這個不用多說,大家都在這個行業裏面體會比我還深,另外是屠宰廠,我們利用率不到20%,前五大屠宰企業佔比不到10%,我們利用率太低,一個是集中度太低,國際貿易裏面現在缺乏話語權,大家經常講一句話叫中國人賣什麼什麼便宜,買什麼什麼就貴,現在我們已經倒過來,本身在第一屆進博會有的老外沒有想到,這個產品沒想到賣這麼多錢的,參加一次進博會和他談的是中國,一個價格比一個出的價格高,這是反常的形象,我們如何藉助現在生豬產量上昇以後價格波動,能不能聯合采購,提高我們進口企業的話語權。

  從消費來看,應該說消費端確實還沒有完全恢復,現在初步估計大概就是正常不超過80%,甚至可能70%左右的市場,舉個例子,我們老百姓總的支出是固定的,比如說我們原來一個月四百塊錢買肉,豬肉貴了可能買雞肉,豬肉作家了可能少買雞肉,但是總的四百塊錢不變,我們現在從消費端來看,剛才我講的我們怎麼透過產品形式的變化,來滿足和各個層次各個環節這種需要,提高帶動消費者的意願消費,這是大家需要我們探討。

  我們中國肉類協會制定中國肉類產業的十四五規劃,這個不再細說了,如果大家感興趣PPT組委會也有,大家願意看回去可以再看一下。

  從中國肉類協會來講,我們想在十四五期間主要搭建五個相關的行業平台,第一就是公共技術服務平台,上午經濟日報專家在談工業反哺農業的,我想不是工業直接拿錢反哺農業,而是透過工業幫助養殖業提升的問題,為什麼中國牛比美國貴的問題?我們養殖技術、育種技術,美國一頭年,一年能產10個,我們不足50%,飼養周期是別人的一倍,產量又不足一半,你價格怎麼便宜,我們下一步中國不缺大專家大教授,如果透過屠宰企業這個渠道向前端供應商養殖企業傳遞這些技術,這是下一步要做的工作。第二要透過推優產品,我們要把優質產品制定出來,同時要有標識,就是要實現產品差異化做到優質優價,這樣才能保證大型加工企業有積極性生產優質優類產品,這是市場倒逼機遇。第三是人才培養機制,包括政府服務平台,由於時間原因不說了,我提示大家,更要關注人造肉的問題,來之前專門組織一次研討,從人造肉來講大家四個類型,第一是蛋白肉,第二是現在的混合蛋白,植物蛋白和肉的混合,第三是群體發酵肉,它是把肉的蛋白成分和植物蛋白有效成分提取出來混合成新型的蛋白產品,現在美國已經有上市,第四是細胞培養肉,由於成本很高和離市場有一段距離,但是由於技術進步時間越來越短,這對於中國畜牧業來講,如果真的大面積發展,我們農業農村部要審慎處理蛋白肉。

  最後,如果大家需要有什麼交流和溝通歡迎和我們中國肉類協會我們下一步才相關的溝通和交流。

  謝謝大家。